BO34 Registrering av nästa års budget

Funktionen används för registrering av budget för nästkommande verksamhetsår.

Innevarande verksamhetsårs budget påverkas inte.

Registrerad budget för nästa år läggs automatiskt över som årets budget i samband med övergång till nytt år, funktion BO182, om så väljs vid detta tillfälle.

Vid registrering av budget är det oftast arbetsbesparande att använda budgetnycklar. Dessa läggs upp i funktion BO15 och kan bestående tilldelas olika konton i funktion BO11. Budgetnycklarna kan användas för fördelning av en totalbudget på perioder eller för uppräkning av föregående års budget. Se anvisningar i avsnitt BO.C14.

Perioden används för trendframskrivning av beräknat utfall innevarande år för alla efterföljande perioder vid funktionsvalet Ö för överföring. För perioder efter angiven period beräknas utfallet genom extrapolering.

Om budgetering ska ske på visst kostnadsställe anges detta, annars lämnas fältet blankt.

Om kostnadsställe anges testar systemet att detta finns och svarar med benämning. Samtidigt visas värden för utfall detta år och eventuellt redan registrerad budget.

För perioder efter den period som angivits som senast avslutade period beräknar systemet ett utfall på tre olika sätt beroende på förutsättningarna.

1.	Trendframskrivning utifrån hittillsvarande utfall i relation till budget beräknas enligt följande formel:

(Ackumulerat utfall t.o.m. senast avslutade period / Ackumulerad budget t.o.m. senast avslutade period) x Budget för perioden

2.	Saknas budget görs bedömning utgående från hittillsvarande utfall i relation till budgetnyckelns fördelning:

Ackumulerat utfall t.o.m. senast avslutade period x (Periodens budgetnyckel i procent / ackumulerad budgetnyckel i procent t.o.m. senast avslutade period)

3.	Finns varken budget eller budgetnyckel används formeln:

Ackumulerat utfall t.o.m. senast avslutade period / antalet hittillsvarande perioder

Systemet visar en matris med en kommandorad. Följande val finns:

Nästa års budget B

Registrering av budgetvärden period för period. Summering sker samtidigt i totalfältet.

Konto K

Nytt konto kan anges.

Budgetnyckel N

Budgetnyckeln kan tillfälligt ändras. Denna ändring registreras inte på kontot i kontoregistret.

Makulera M

Funktionen avslutas och systemet återgår till föregående meny.

Totalbudget T

Totalbudget kan anges i debet eller kredit om budgetnyckel finns registrerad. Denna fördelas automatiskt på olika perioder med hjälp av budgetnyckeln. Avrundning sker för period 12, så att periodsaldona exakt summeras till angiven totalbudget.

Uppdatera U

Budgeten registreras. Systemet återgår till kommandoraden.

Överför innevarande års budget Ö

Systemet svarar:

Ange uppräkningsprocent eller TAB för att använda budgetnyckeln.

Här anges önskad procentsats, med vilken innevarande års budget ska uppräknas för att läggas in som nästa års budget.

Med TAB tas de uppräkningsprocenttal som finns i budgetnyckeln och överföring till årets budgets sker.