IF11 Registrering av förfrågan |
|
IF11 Registrering av förfrågan |
|
IF11 Registrering av förfrågan
IF1 Manuell registrering av inköpsförfrågan
================================================================================
1. Registrering av förfrågan
2. Ändring/borttag av förfrågan
1 Val?
Period 06
Datum 960620
Variant
Lager 01
Förfrågan 900128
Lev.nr
================================================================================
Systemet anger innevarande period.
Systemet föreslår dagens datum, kan ändras genom överskrivning. Endast datum inom innevarande period godtas.
Registrerad variant i SY414 föreslås, ändras genom överskrivning. Blank ger standardutformning.
Orderhuvud med villkorsruta
En ny skärmbild med orderhuvud och villkorsruta visas.
Land Fri lev.mån N Rabatt 0.00 INKÖPSFÖRFRÅGAN
Val Bet.frist 30 Frakt 0.00 Datum Kundnr Fakturanr
Momskod 1 Kassarab 0.00 960620
F.avg Rab.frist 0 Orderdatum Ordernr Per Sida
------------------------------------------ 960620 900128 06 1
Lgr Vår referens Projekt Ert orderdat Er referens
01 DRAGAN ISTOVIC
Leveransadress Adressat
ALLSTÄD AB
HANDELSPRODUKTER AB
NYTORPSVÄGEN 7
183 53 TÄBY 115 68 HÄSSELBY
Transportsätt Leveransvillkor
Godsmärkning Leveransdatum
Betalningsvillkor
LEV.NR: ALLST 30 DAGAR NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
Saldo: 16100.00
================================================================================
Ändring av huvud? (Ja,Nej,Avbryt,Variant) N
Villkorsrutan visas uppe till vänster med ett antal uppgifter som inte kommer att skrivas ut på förfrågan. Motsvarande plats på förfråganblanketten är reserverad för företagsnamn eller påtryckt logotyp.
Systemet har fyllt i ett antal uppgifter utgående från systemparametrar och leverantörsuppgifter.
Har information registrerats på leverantören i funktion LR11 i informationsfältet visas denna information i ett reverserat fält tillsammans med ett varningspip. Denna information skrivs inte ut på förfrågan.
Har obligatoriskt leveransdatum valts i funktion SY443 går systemet till leveransdatumfältet där ett giltigt leveransdatum måste läggas in.
Villkorsruta
Då landskod anges påförs ingen moms. Därtill skrivs landnamnet ut på förfrågan under postadressen, om det finns registrerat i landskodsregistret, funktion FA8.
Anges valuta som finns registrerad i valutaregistret, funktion VA1, skrivs en ytterligare totalrad ut på förfrågan där totalbeloppet omräknats till angiven valuta.
Om det på leverantören är angivit J på moms, visas det momsprocent enligt SY412.
Vid J i Fakturaavgift fältet påförs fakturaavgift på fakturan, utöver angivet totalbelopp enligt de regler som lagts in i funktion SY444. Har fakturaavgiften där angivits till 0.00 påförs ingen fakturaavgift även om J anges.
Vid N påförs ingen fakturaavgift.
Fakturaavgift bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.
Fakturaavgift ingår inte i underlag för kassarabatt.
Frakt kan anges. Fraktbeloppet specificeras i fakturans nedre del och bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.
Frakt ingår inte i underlag för kassarabatt.
På fakturor med projektnummer ingår inte frakten i det belopp som registreras på projektet.
Orderhuvud
Förfrågandatum visas, utgående från vad som angivits på föregående bild. Fältet överhoppas.
Ev kundnummer hos leverantören visas. Detta hämtas ur leverantörsregistret LR11. Fältet överhoppas.
Numret på skärmbildsidan visas. Högst 6 skärmbildsidor kan finnas. Fältet överhoppas.
Ordertext typ SK kan användas i fältet för Vår referens. Finns signatur för attest registrerad på leverantören i funktion LR11, läggs den automatiskt ut av systemet. Finns ett namn registrerat för motsvarande säljarkod i funktion FA81 läggs i stället säljarens namn ut.
Om projektnummer anges och inte ändras vid registrering av inköpsfakturor i funktion LR2 registreras fakturan på detta nummer i projektmodulen.
Är inte projektmodulen installerad, vilket anges i funktion SY433, hoppas fältet över.
Systemet lägger in den information som registrerats på leverantören i funktion KR11 i fältet "Er referens". Fältet kan ändras genom överskrivning.
Transportsätt
Order/fakturatext typ TS, registrerad i funktion FA81, kan användas. Om ett transportsätt finns registrerat i LR11 på leverantören skrivs detta ut direkt.
Leveransvillkor
Order/fakturatext typ LV, registrerad i funktion FA81, kan användas. Om ett leveransvillkor finns registrerat i LR11 på leverantören skrivs detta ut direkt.
Godsmärkning
Order/fakturatext typ GM, registrerad i funktion FA81, kan användas. Om en godsmärkning finns registrerad i LR11 på leverantören skrivs denna ut direkt.
Leveranskoden används för information om en förfrågan ska levereras till leverantören eller hämtas och om delleverans är tillåten.
Leveranskoden kan vid framställning av plocklista i funktion LA5 användas för utselektering av förfrågan som ska levereras eller telefonaviseras efter det att en inleverans kommit.
Välj mellan:
Pos 1: H = Hämtas av kund
L = Leverans till kund
Pos 2: D = Delleverans går bra
E = Ej delleverans
Blank går bra i båda positionerna.
Finns någon anmärkning registrerad på leverantören i LR11 anger systemet den. Order/fakturatext typ AN, registrerad i funktion FA81, kan användas. Anmärkningsraderna skrivs ut på förfrågan.
Leverantörens gällande saldo, ordersaldo exklusive moms, visas. Fälten överhoppas. Fälten kommer inte att skrivas ut på förfrågan.
Finns information registrerad på leverantören, i informationsfältet i funktion LR11, visas denna följt av ett varningspip. Fältet överhoppas.
Systemet återgår till fältet "Ändring av orderhuvud (J/N/A)". Vid N eller bara ENTER går systemet vidare till radmatrisen.
Radmatris
En ny skärmbild visas med en matris med 18 rader. På varje sida på orderblanketten kan 36 rader, alltså två skärmbilder, skrivas. En förfrågan kan innehålla maximalt 10 sidor x 36 rader, totalt 360 rader. För att bläddra mellan bildskärmens olika sidor används siffertangenterna när markören står i kommandoraden. Tryck på punkt-tangenten för att göra markören två tecken bred.
RAD M ART.NR BENÄMNING KVANTITET A-PRIS RAB1 RAB2 BELOPP
--------------------------------------------------------------------------------
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
--------------------------------------------------------------------------------
ALLSTÄD AB Sida 01 (01) TOTALT: 0.00
Ange artikelnummer, ENTER:Kommandorad F1:Nästa F2:Föreg INKÖPSFÖRFRÅGAN
F3:Ordläge F4:Lgrläge F5:Sök F6:Undh F7:Alt.namn F8:Kompl F9:Art.bild F10:Plan
I matrisens nederkant finns angivet ett sidonummer och ett antal kommandon. Markören står i position för inmatning av artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. I kommandoraden finns val för olika funktionstangenter. ENTER ger en annan kommandorad. Följande funktionstangenter kan anges:
| F1: | Nästa. Då man angivit någon artikel på förfrågan kan man på följande rad trycka F1 varpå systemet hämtar den därpå i ordning följande artikeln från artikelregistret. |
| F2: | Alternativnamn. För att ange alternativnamn istället för benämning: Ange artikelnummer och tryck ENTER, benämingen visas, tryck F2 och benämningen skiftas mot alternativnamnet. |
| För att ange både benämning och alternativnamn: Registrera artikeln, tyck F2 när markören står i artikelfältet på raden under. Alternativnamnet visas då på fältet under benämningen. |
| F3: | Orderläge. För att se orderläget för en artikel trycker man F3 och anger artikelnumret. En rad visas med aktuell behållning, kundorder, inköpsorder och disponibel behållning. I tabell visas därunder samtliga verifikationsnummer och deras respektive inverkan på lagerbehållningen. ENTER ger nästa sida, S avslutar. |
| F4: | Lagerläge. Funktionen ger uthopp till PS9, lagerläge för sammansatta artiklar. Där visas åtgång och inköpsbehov av komponenter till sammansatta artiklar vid en viss kvantitet. |
| F5: | Söka. Artikelsökning görs på en rad olika söknycklar och upplysningar ges om artiklar och aktuellt lager. Sökning görs i 200 artikelposter närmast efter den artikel man angivit som startvärde. Ange något av följande nyckelvärden: |
| 1. Artikelnummer. |
| Systemet frågar fr.o.m. vilket artikelnummer sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 2. Leverantörsnummer |
| Systemet frågar fr.o.m. vilket leverantörsnummer sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för leverantörsnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 3. Klass + PLU-nummer |
| Systemet frågar fr.o.m. vilken klass sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Därefter frågar systemet fr.o.m. vilket PLU-nummer sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas därefter på skärmen med kolumner för klass, PLU-nummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 4. Söknyckel |
| Systemet frågar fr.o.m. vilken söknyckel sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för söknyckel, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 5. Varugrupp + artikelnummer |
| Systemet frågar fr.o.m. vilken varugrupp sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Därefter frågar systemet fr.o.m. vilket artikelnummer sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för varugrupp, artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| Vid listningarna i ordning enligt någon av 1 - 5 ovan ger funktionstangenterna följande möjligheter. |
| F1:Förflyttning till första posten i sökningen. |
| F2:Möjlighet att ange fr.o.m. vilken rad man vill se listning på skärmen. |
| F3:Förflyttning till sista posten i sökningen. |
| F4:Val av artikel. Uthopp till artikelregistret och den artikel markören |
| befinner sig vid. |
| F5:Bläddrar fram nästa skärmbild i sökordningen. |
| F6:Går tillbaka till föregående skärmbild i sökordningen. |
| F7:Förflyttning till översta raden på skärmen. |
| F8:Förflyttning till nedersta raden på skärmen. |
| F10:Avslutar. |
| F6: | Underhåll. Ger uthopp till artikelregistret, LA11. F10 och pil upp går tillbaka till förfrågan-registreringen. |
| F7: | Kompletteringsartikel. Då man vill ange en kompletteringsartikel anger man artikelnummer för första artikeln och trycker därefter på F7. Benämningsfältet är då tomt så att man kan ange egen benämning på artikeln. I övrigt bokas artikeln som ursprungsartikeln. Kompletteringsartikel beskrivs i avsnitt LA.C1. |
| F8: | Planorderrader. Används då flera leveranser ska göras av samma artikel med regelbundna tidsintervall. Förutsätter att leveransdatum har angivits i orderhuvudet och att detta datum avser första leveransdatum i planordern. |
| Ange utgångsrad, dvs vilken artikelrad som ska vara den första i planordern. Efterföljande textrader medtas automatiskt. |
| Antal nya poster. Ange hur många ytterligare leveranser som ska göras. |
| Ange i antal dagar hur långa intervall det ska vara mellan leveranserna. |
| Ska arbetskalender upplagd i MP11 användas anges J. Tidsintervallen avser i så fall antal arbetsdagar enligt kalendern. |
| F9: | Artikelbild. Funktionen ger uthopp till LA91, viss artikel på skärm, där en mängd uppgifter om artikel kan utläsas, t ex antal osålda och disponibla artiklar, budgeterad årsförbrukning, kostpris samt förbrukat och försålt antal i år och föregående år. |
ENTER ger en ny kommandorad. För att anropa något av dessa kommandon ska man trycka begynnelsebokstaven för varje kommando. Följande kommandon finns:
| Artikel | För att kunna använda A skall integration finnas med lager och kundreskontra. Observera den speciella betydelsen av ej lagerförd artikel, fiktiv artikel och tjänsteartikel som beskrivs i avsnitt LA.C1. |
| Anges artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. Finns artikelnumret |
| visas på skärmen benämning och försäljningspris. Nederst på skärmen visas |
| lagerbehållning, disponibelt antal och marginal. |
| Har angivet artikelnummer ersatts av en annan artikel upplyser systemet om |
| detta. Finns behållning kvar meddelas vilken artikel som är ersättningsartikel |
| och att behållning på ursprungsartikeln finns kvar. Saknas behållning på den |
| ursprungliga artikeln läggs ersättningsartikeln in vid tryck på ENTER. |
| Är artikeln upprättad som en diverseartikel utan såväl benämning som |
| försäljningspris och kostpris begär systemet dessa uppgifter. |
| Ange kvantitet och totalbeloppet räknas ut i kolumnen längst till höger. |
| Antal anges antingen med 5 siffror utan decimaler eller med 3 siffror plus 2 |
| decimaler. Så fort talet blir större än 3 heltal skapar systemet automatiskt |
| decimalerna. |
| Det finns flera möjligheter till kompletteringar av den angivna artikeln. |
| I antalsfältet kan en multiplikation göras med hjälp av X (stort X). Man kan |
| exempelvis ange 12X14 så svarar systemet med 168. Man kan också multiplicera |
| med ett tal som finns inlagt i artikelregistret på förpackningsstorlek |
| och volym genom att ange antal följt av F resp V. |
| För att ändra benämning, försäljningspris, kostpris, för att ge en radrabatt, |
| för utskrift av stycklista eller nedbrytning anges ENTER i antalskolumnen |
| och en ny kommandorad framkommer: |
Text Artikelbenämningen kan ändras.
| Rabatt Radrabatt (rabatt på den angivna artikeln) i procent anges. För artiklar med mängdrabatt eller rabatt från rabattmatrisen sätts dessa rabatter ur funktion. |
| Pris Försäljningspriset kan ändras. Vid ändring av försäljningspriset sätts den automatiska beräkningen av pris för volymberoende artiklar ur funktion. Om 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 eller 0.05 läggs in som pris hämtas alternativpris 1, 2, 3, 4 resp 5 från artikelregistret, såvida dessa priser inte är 0. |
Kostpris Kostpriset kan ändras.
| Finns inget kostpris registrerat använder systemet i första hand det kostpris |
| som finns på artikeln i artikelregistret. Är detta noll, använder systemet det |
| kostpris som eventuellt kan ha lagts in vid orderregistrering. |
| Moms Ange momskod för raden: |
| 1 = 100% |
| 2 = 60% |
| 3 = 20% |
| 4 = 0% |
| 5 = Ingående moms |
Osynlig Ange osynlighetskod för raden P/O/F/A:
| P - utelämnar priset |
| O - hela raden är osynlig vid |
| utskrift |
| F - artikeln är endast synlig på följesedeln |
| A - endast a-priset blir synligt på fakturan. Finns någon rad med |
| A på fakturan skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
| Ldat Leveransdatum kan ändras för raden. |
| Boka Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe raden ska bokföras på. |
| Övrigt Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och volym, 3 siffror + 3 decimaler. |
| Finns PS, funktion för produktstruktur installerad, vilket angivits i funktion SY471 visar systemet också: |
| St.lista Närmast underliggande nivå av stycklistan visas som textrader under artikeln. |
| Nedbryt Artikeln nedbryts en nivå. Stycklistan visas |
| som artikelrader och huvudartikeln som |
| textrad. |
| Då denna funktion används fungerar inte de rabatter som kan finnas |
| upplagda i rabattmatrisen i funktion PK1. |
Systemet vänder tillbaka till huvudkommandoraden:
| Diverse | Används för artiklar som inte är upplagda i artikelregistret. Systemet |
| rågar efter kvantitet och benämning. Om kvantitet anges frågas om apris varpå totalpriset räknas ut. Anges ingen kvantitet frågas efter totalpriset. |
| Diverseposter har inget artikelnummer och inget kostpris. För artiklar som man är intresserad av statistik på och för vilka det finns ett kostpris, är det bättre att använda diverseartiklar i artikelregistret, upplagda utan benämning och pris. Se avsnitt LA.C1 e). |
| D kan användas för registrering av pristillägg upp till högst 60 %. Välj då D, fyll inte i kvantitet, ange text och ange som belopp tilläggsprocenten uttryckt i hundradelar. Exempel: 0.20 motsvarar 20 %. |
| Rabatt | Detta är en rabatt i kronor eller procent fr.o.m. angiven rad t.o.m. angiven fakturarad. Anges ett belopp mindre än en krona, uppfattas det som rabatt i procent, vilken då beräknas på aktuell |
| fakturaradsumma. |
| Pålägg | Ange text och tryck ENTER. I beloppsfältet anges pålägg i kronor eller procent. För att ange procent skrivs decimaltal, t ex 0.05 för 5%. Systemet frågar därefter fr.o.m. och t.o.m. vilken rad summan ska utgöra grund för påläggsberäkning. |
| Text | Valfri vägledande text kan skrivas in. Vid behov fortsätter texten på efterföljande rader efter tryck på ENTER. |
| Tomrad erhålles med ett kommatecken. |
| En * följt av textnummer från textregistret, TX1, hämtar angiven text ur registret. |
| TeXt | Ger samma val som T samt att Tab kan användas för att hoppa 10 positioner |
| framåt på raden. Dessutom kan paketpris anges. För paketpris tryck $ och |
| ENTER. Ange därefter från och till vilken rad som ska ingå i paketpriset. |
| Välj synlighetskod P eller O. P utelämnar priset på de ingående artiklarna. O |
| utelämnar både artikelnamn och pris på de ingående artiklarna. |
| Inmatn | Sätter in en ledig rad före det radnummer som anges. |
| Stryk | Stryker det radnummer som anges. |
| Ändra | Ange radnummer. Ändra ev kvantitet, tryck F4 för borttagning av rad, F10 |
| för uppdatering eller pil-upp för avbryt. F2 ger följande |
| ändringskommandon: |
| T - för överskrivning i benämningsfältet |
R - ange rabattprocent i heltal
| P - ange nytt försäljningspris, gäller endast aktuell order |
K - ange nytt kostpris för ordern
| M - ange momskod 1=100%, 2=60%, 3=20%, 4=0%, 5=Ingående moms |
O - ange osynlighetskod P/O/F/A:
| P - utelämnar priset |
| O - utelämnar både artikelnamn och pris |
| F - artikeln är endast synlig på följesedeln |
| A - endast a-priset blir synligt på förfrågan. Finns |
| någon rad med A på förfrågan skrivs aldrig |
| radsumma och totalsumma ut. |
| L - Leveransdatum kan ändras. Ändring gäller för |
| samtliga poster på förfrågan. |
| B - Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och |
| kostnadsställe förfrågan ska bokföras på. |
| Ö - Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och |
| volym, 3 siffror + 3 decimaler. |
| Läs | Valda rader från en annan kundorder eller order kan kopieras och sättas in. |
| Visa | Visa ger ny kommandorad för uppgifter som visas i skärmens övre högra |
| hörn. Ange bokstav för önskad uppgift: |
| V - visar total vikt för förfrågan |
| Y - visar total volym för förfrågan |
| N - visar artiklarnas PLU-nummer |
| E - visar de ingående artiklarnas enhet |
| K - visar artikelradernas konto och kostnadsställe |
P - visar projektnummer
| L - visar artikelradernas leveransdatum |
| Osynlig | Sätt osynlighetskoden till (P/O/F/A). Ange osynlighetskod samt fr.o.m. och t.o.m. vilket/vilka radnummer koden ska gälla. |
P - utelämnar priset
| O - hela raden är osynlig vid utskrift |
F - raden är endast synlig på följesedeln
| A - endast a-priset blir synligt på förfrågan. Finns någon rad |
| med A på förfrågan skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
| Uppdat | Systemet frågar |
Uppdatering OK (J/N)
| Vid N återgår systemet till kommandoraden. Vid J frågar systemet |
| Utskrift? (J/N) |
| Förfrågan registreras i det skick den står på skärmen, och eventuell utskrift |
| sker på formulärskrivaren. Vid utskrift föreslår systemet rubrik enligt vald |
| formulärvariant eller standard, bekräfta med ENTER eller skriv över. |
| Därefter frågas: |
Totalsumma på utskrift? (J/N)
| Vid J skrivs totalsumma ut på förfrågan, vid N skrivs enbart radsummorna |
| ut. |
| Man kan ange i systemparametrarna, SY442, om ledtexterna på förfrågan |
| ska skrivas ut på engelska för leverantörer med landskod annat än blank. |
| Skulle valt ordernummer under orderregistreringen ha blivit upptaget på |
| grund av att en förfrågan med samma nummer redan hunnit bli registrerad på |
| en annan terminal, säger systemet: |
| Ordernummer upptaget nytt ordernummer är..... Tryck ENTER. |
| Förfrågan får nu det angivna numret. |
| Makulera | Systemet svarar med kontrollfrågan |
| Makulera OK? (J/N) |
| Vid J annulleras hela förfrågan och systemet vänder tillbaka till funktion |
| OF1. Vid N eller bara ENTER återgår systemet till kommandoraden. |
| Huvud | Går upp till orderhuvudet och kommandoraden där, se ovan. |
Rabattkolumnerna
Rabatt i procent anges.