IO11 Registrering av order |
|
IO11 Registrering av order |
|
IO11 Registrering av order
Skrivare: SF90
IO1 Manuell registrering av inköpsorder
================================================================================
1. Registrering av order
2. Ändring/borttag av order
1 Val?
Period 07
Datum 960715
Variant
Lager 01
Ordernr 900128
Lev.nr
================================================================================
Systemet anger innevarande period.
Systemet föreslår dagens datum, kan ändras genom överskrivning. Endast datum inom innevarande period godtas.
Registrerad variant i SY414 föreslås, ändras genom överskrivning. Blank ger standardutformning.
Systemet anger automatiskt följande offertnummer.
Ange vilken leverantör ordern ska registreras på.
Orderhuvud med villkorsruta
En ny skärmbild med orderhuvud och villkorsruta visas.
Land Fri lev.mån N Rabatt 0.00 O R D E R
Val Bet.frist 30 Frakt 0.00 Datum Kundnr Fakturanr
Momskod 1 Kassarab 0.00 960715
F.avg Rab.frist 0 Orderdatum Ordernr Per Sida
------------------------------------------ 960715 900128 07 1
Lgr Vår referens Projekt Ert orderdat Er referens
01 DRAGAN ISTOVIC
Leveransadress Adressat
ALLSTÄD AB
HANDELSPRODUKTER AB
NYTORPSVÄGEN 7
183 53 TÄBY 115 68 HÄSSELBY
Transportsätt Leveransvillkor
Godsmärkning Leveransdatum Leveranskod
960715
Betalningsvillkor
LEV.NR: ALLST 30 DAGAR NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
Saldo: 16100.00
================================================================================
Villkorsrutan visas uppe till vänster med ett antal uppgifter som inte kommer att skrivas ut på ordern. Motsvarande plats på orderblanketten är reserverad för företagsnamn eller påtryckt logotyp.
Systemet har fyllt i ett antal uppgifter utgående från systemparametrar och leverantörsuppgifter.
Har information registrerats på leverantören i funktion LR11 i informationsfältet visas denna information i ett reverserat fält tillsammans med ett varningspip. Denna information skrivs inte ut på ordern.
Har obligatoriskt leveransdatum valts i funktion SY443 går systemet till leveransdatumfältet där ett giltigt leveransdatum måste läggas in.
Systemet frågar:
Ändring av huvud? (Ja/Nej/Avbryt)
Vid N, eller bara ENTER, har man accepterat orderhuvudet och går vidare till en ny skärmbild med radmatris.
Avbryt, avbryter registreringen.
Vid J går markören in i orderhuvudet där man kan bekräfta eller ändra de olika fälten. Markören ställer sig i fältet "Vår referens". Därifrån kan man gå framåt från fält till fält med ENTER eller bakåt med PIL UPP.
Uppdatering av skärmbilden kan göras när som helst med F10, varvid systemet omedelbart går vidare till radmatrisen.
Villkorsruta
Landskod
Då landskod anges påförs ingen moms. Därtill skrivs landnamnet ut på ordern under postadressen, om det finns registrerat i landskodsregistret, funktion FA8.
Valuta
Anges valuta som finns registrerad i valutaregistret, funktion VA1, skrivs en ytterligare totalrad ut på ordern där totalbeloppet omräknats till angiven valuta.
Moms
Om det på leverantören är angivit J på moms, visas här momsprocent enligt SY412.
Fakturaavgift
Vid J påförs fakturaavgift på fakturan, utöver angivet totalbelopp enligt de regler som lagts in i funktion SY444. Har fakturaavgiften där angivits till 0.00 påförs ingen fakturaavgift även om J anges.
Vid N påförs ingen fakturaavgift.
Fakturaavgift bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.
Fakturaavgift ingår inte i underlag för kassarabatt.
Fri leveransmånad
Vid J gäller fri leveransmånad. Systemet föreslår J eller N utgående från vad som finns registrerat på leverantören i funktion LR11.
Betalningsfrist
Systemet föreslår den betalningsfrist i dagar, som finns registrerad på leverantören i funktion LR11.
Kassarabatt
Systemet föreslår den kassarabatt i procent, som finns registrerad på leverantören i funktion LR11.
Rabattfrist
Systemet föreslår den rabattfrist i dagar, som finns registrerad på leverantören i funktion LR11.
Rabatt
Finns generell radrabatt upplagd på leverantören i funktion LR11 föreslås denna av systemet. Ange annars leverantörens rabatt i procent.
Frakt
Frakt kan anges. Fraktbeloppet specificeras i fakturans nedre del och bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.
Frakt ingår inte i underlag för kassarabatt.
På fakturor med projektnummer ingår inte frakten i det belopp som registreras på projektet.
Om inköpsordern registreras i IO2, inköpsorder med valuta kan man inte lägga in frakt här utan man måste lägga in frakt på artiklarna i LA141.
Orderhuvud
Datum
Orderdatum visas, utgående från vad som angivits på föregående bild. Fältet överhoppas.
Leverantörsnummer
Ev kundnummer hos leverantören visas. Detta hämtas ur leverantörsregistret LR11. Fältet överhoppas.
Fakturanummer
Fältet lämnas blankt och överhoppas. Används ej vid inköps-order.
Orderdatum
Orderdatum visas utgående från vad som angivits på föregående bild. Kan ändras genom överskrivning.
Ordernummer
Anges av systemet. Fältet överhoppas.
Period
Gällande bokföringsperiod visas. Fältet överhoppas.
Sida
Numret på skärmbildsidan visas. Högst 6 skärmbildsidor kan finnas. Fältet överhoppas.
Lager
Lager anges. Fältet överhoppas.
Vår referens
Ordertext typ SK kan användas. Finns signatur för attest registrerad på leverantören i funktion LR11, läggs den automatiskt ut av systemet. Finns ett namn registrerat för motsvarande säljarkod i funktion FA81 läggs i stället säljarens namn ut.
Projekt
Om projektnummer anges och inte ändras vid registrering av inköpsfakturor i funktion LR2 registreras fakturan på detta nummer i projektmodulen.
Är inte projektmodulen installerad, vilket anges i funktion SY433, hoppas fältet över.
Er referens
Systemet lägger in den information som registrerats på leverantören i funktion KR11 i fältet "Er referens". Fältet kan ändras genom överskrivning.
Transportsätt
Order/fakturatext typ TS, registrerad i funktion FA81, kan användas. Om ett transportsätt finns registrerat i LR11 på leverantören skrivs detta ut direkt.
Leveransvillkor
Order/fakturatext typ LV, registrerad i funktion FA81, kan användas. Om ett leveransvillkor finns registrerat i LR11 på leverantören skrivs detta ut direkt.
Godsmärkning
Order/fakturatext typ GM, registrerad i funktion FA81, kan användas. Om en godsmärkning finns registrerad i LR11 på leverantören skrivs denna ut direkt.
Leveransdatum
Om arbetssättet leveransvecka tillämpas går det bra att ange en veckokod istället för datum. I detta fall hämtas datum från veckoregistret samt veckotext och visas i bild istället för datum. Samma sak visas om datum registreras som stämmer överens med registreringsdatum i veckotabellen.
Leveranskod
Leveranskoden används för information om en order ska levereras till leverantören eller hämtas och om delleverans är tillåten.
Leveranskoden kan vid framställning av plocklista i funktion LA5 användas för utselektering av orderer som ska levereras eller telefonaviseras efter det att en inleverans kommit.
Välj mellan:
Pos 1: H = Hämtas av kund
L = Leverans till kund
Pos 2: D = Delleverans går bra
E = Ej delleverans
Blank går bra i båda positionerna.
Anmärkning (ledtext anges ej)
Finns någon anmärkning registrerad på leverantören i LR11 anger systemet den. Order/fakturatext typ AN, registrerad i funktion FA81, kan användas. Anmärkningsraderna skrivs ut på orderen.
Betalningsvillkor
Text enligt villkoren angivna i villkorsrutan föreslås.
Saldo
Leverantörens gällande saldo, ordersaldo exklusive moms, visas. Fälten överhoppas. Fälten kommer inte att skrivas ut på orderen.
Information (reverserat fält utan ledtext)
Finns information registrerad på leverantören, i informationsfältet i funktion LR11, visas denna följt av ett varningspip. Fältet överhoppas.
Systemet återgår till fältet "Ändring av orderhuvud (J/N/A)". Vid N eller bara ENTER går systemet vidare till radmatrisen.
Radmatris
RAD M ART.NR BENÄMNING KVANTITET A-PRIS RAB1 RAB2 BELOPP
--------------------------------------------------------------------------------
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
--------------------------------------------------------------------------------
ALLSTÄD AB Sida 01 (01) TOTALT: 0.00
Ange artikelnummer, ENTER:Kommandorad F1:Nästa F2:Föreg INKÖPSORDER
F3:Ordläge F4:Lgrläge F5:Sök F6:Undh F7:Alt.namn F8:Kompl F9:Art.bild F10:Plan
En ny skärmbild visas med en matris med 18 rader. På varje sida på orderblanketten kan 36 rader, alltså två skärmbilder, skrivas. En order kan innehålla maximalt 10 sidor x 36 rader, totalt 360 rader. För att bläddra mellan bildskärmens olika sidor används siffertangenterna när markören står i kommandoraden. Tryck på punkt-tangenten för att göra markören två tecken bred.
I matrisens nederkant finns angivet ett sidonummer och ett antal kommandon. Markören står i position för inmatning av artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. I kommandoraden finns val för olika funktionstangenter. ENTER ger en annan kommandorad. Följande funktionstangenter kan anges:
| F1: | Nästa. Då man angivit någon artikel på ordern kan man på följande rad trycka F1 varpå systemet hämtar den därpå i ordning följande artikeln från artikelregistret. |
| F2: | Alternativnamn. För att ange alternativnamn istället för benämning: Ange artikelnummer och tryck ENTER, benämningen visas, tryck F2 och benämningen skiftas mot alternativnamnet. |
| För att ange både benämning och alternativnamn: Registrera artikeln, tyck |
| F2 när markören står i artikelfältet på raden under. Alternativnamnet visas då |
| på fältet under benämningen. |
| F3: | Orderläge. För att se orderläget för en artikel trycker man F3 och anger artikelnumret. En rad visas med aktuell behållning, kundorder, inköpsorder och disponibel behållning. I tabell visas därunder samtliga verifikationsnummer och deras respektive inverkan på lagerbehållningen. ENTER ger nästa sida, S avslutar. |
| F4: | Lagerläge. Funktionen ger uthopp till PS9, lagerläge för sammansatta artiklar. Där visas åtgång och inköpsbehov av komponenter till sammansatta artiklar vid en viss kvantitet. |
| F5: | Söka. Artikelsökning görs på en rad olika söknycklar och upplysningar ges om artiklar och aktuellt lager. Sökning görs i 200 artikelposter närmast efter den artikel man angivit som startvärde. Ange något av följande nyckelvärden: |
| 1. Artikelnummer. |
| Systemet frågar fr.o.m. vilket artikelnummer sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 2. Leverantörsnummer |
| Systemet frågar fr.o.m. vilket leverantörsnummer sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för leverantörsnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 3. Klass + PLU-nummer |
| Systemet frågar fr.o.m. vilken klass sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Därefter frågar systemet fr.o.m. vilket PLU-nummer sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas därefter på skärmen med kolumner för klass, PLU-nummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 4. Söknyckel |
| Systemet frågar fr.o.m. vilken söknyckel sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för söknyckel, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 5. Varugrupp + artikelnummer |
| Systemet frågar fr.o.m. vilken varugrupp sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Därefter frågar systemet fr.o.m. vilket artikelnummer sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för varugrupp, artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| Vid listningarna i ordning enligt någon av 1 - 5 ovan ger funktionstangenterna följande möjligheter. |
| F1: | Förflyttning till första posten i sökningen. |
| F2: | Möjlighet att ange fr.o.m. vilken rad man vill se listning på skärmen. |
| F3: | Förflyttning till sista posten i sökningen. |
| F4: | Val av artikel. Uthopp till artikelregistret och den artikel markören befinner sig vid. |
| F5: | Bläddrar fram nästa skärmbild i sökordningen. |
| F6: | Går tillbaka till föregående skärmbild i sökordningen. |
| F7: | Förflyttning till översta raden på skärmen. |
| F8: | Förflyttning till nedersta raden på skärmen. |
| F10: | Avslutar. |
| F6: | Underhåll. Ger uthopp till artikelregistret, LA11. F10 och pil upp går tillbaka till orderregistreringen. |
| F7: | Kompletteringsartikel. Då man vill ange en kompletteringsartikel anger man artikelnummer för första artikeln och trycker därefter på F7. Benämningsfältet är då tomt så att man kan ange egen benämning på artikeln. I övrigt bokas artikeln som ursprungsartikeln. Kompletteringsartikel beskrivs i avsnitt LA.C1. |
| F8: | Planorderrader. Används då flera leveranser ska göras av samma artikel med regelbundna tidsintervall. Förutsätter att leveransdatum har angivits i orderhuvudet och att detta datum avser första leveransdatum i planordern. |
| Ange utgångsrad, dvs vilken artikelrad som ska vara den första i planordern. Efterföljande textrader medtas automatiskt. |
| Antal nya poster. Ange hur många ytterligare leveranser som ska göras. |
| Ange i antal dagar hur långa intervall det ska vara mellan leveranserna. |
| Ska arbetskalender upplagd i MP11 användas anges J. Tidsintervallen avser i så fall antal arbetsdagar enligt kalendern. |
| F9: | Artikelbild. Funktionen ger uthopp till LA91, viss artikel på skärm, där en mängd uppgifter om artikel kan utläsas, t ex antal osålda och disponibla artiklar, budgeterad årsförbrukning, kostpris samt förbrukat och försålt antal i år och föregående år. |
ENTER ger en ny kommandorad. För att anropa något av dessa kommandon ska man trycka begynnelsebokstaven för varje kommando. Följande kommandon finns:
| Artikel | För att kunna använda A skall integration finnas med lager och kundreskontra. Observera den speciella betydelsen av ej lagerförd artikel, fiktiv artikel och tjänsteartikel som beskrivs i avsnitt LA.C1. |
| Anges artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. Finns artikel |
| numret visas på skärmen benämning och försäljningspris. Nederst på |
| skärmen visas lagerbehållning, disponibelt antal och marginal. |
| Har angivet artikelnummer ersatts av en annan artikel upplyser |
| systemet om detta. Finns behållning kvar meddelas vilken artikel som |
| är ersättningsartikel och att behållning på ursprungsartikeln finns |
| kvar. Saknas behållning på den ursprungliga artikeln läggs |
| ersättningsartikeln in vid tryck på ENTER. |
| Är artikeln upprättad som en diverseartikel utan såväl benämning |
| som försäljningspris och kostpris begär systemet dessa uppgifter. |
| Ange kvantitet och totalbeloppet räknas ut i kolumnen längst till |
| höger. Antal anges antingen med 5 siffror utan decimaler eller med 3 |
| siffror plus 2 decimaler. Så fort talet blir större än 3 heltal skapar |
| systemet automatiskt decimalerna. |
| Det finns flera möjligheter till kompletteringar av den angivna |
| artikeln. |
| I antalsfältet kan en multiplikation göras med hjälp av X (stort X). |
| Man kan exempelvis ange 12X14 så svarar systemet med 168. Man |
| kan också multiplicera med ett tal som finns inlagt i artikelregistret på |
| förpackningsstorlek och volym genom att ange antal följt av F resp |
| V. |
| För att ändra benämning, försäljningspris, kostpris, för att ge en |
| radrabatt, för utskrift av stycklista eller nedbrytning anges ENTER i |
| antalskolumnen och en ny kommandorad framkommer: |
| Text Artikelbenämningen kan ändras. |
| Rabatt Radrabatt (rabatt på den angivna artikeln) i procent |
| anges. För artiklar med mängdrabatt eller rabatt från |
| rabattmatrisen sätts dessa rabatter ur funktion. |
| Pris Försäljningspriset kan ändras. Vid ändring av försälj- |
| ningspriset sätts den automatiska beräkningen av pris |
| för volymberoende artiklar ur funktion. Om 0.01, |
| 0.02, 0.03, 0.04 eller 0.05 läggs in som pris hämtas |
| alternativpris 1, 2, 3, 4 resp 5 från artikelregistret, |
| såvida dessa priser inte är 0. |
Kostpris Kostpriset kan ändras.
| Finns inget kostpris registrerat använder systemet i |
| första hand det kostpris som finns på artikeln i arti- |
| kelregistret. Är detta noll, använder systemet det |
| kostpris som eventuellt kan ha lagts in vid order |
| registrering. |
| Moms Ange momskod för raden: |
| 1 = 100% |
| 2 = 60% |
| 3 = 20% |
| 4 = 0% |
| 5 = Ingående moms |
Osynlig Ange osynlighetskod för raden P/O/F/A:
| P - utelämnar priset |
| O - hela raden är osynlig vid utskrift |
| F - artikeln är endast synlig på följesedeln |
| A - endast a-priset blir synligt på fakturan. Finns någon rad med A på fakturan skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
| Ldat Leveransdatum kan ändras för raden. |
| Boka Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och |
| kostnadsställe raden ska bokföras på. |
| Övrigt Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och volym, |
| 3 siffror + 3 decimaler. |
Finns PS, funktion för produktstruktur installerad, vilket angivits i funktion SY471
visar systemet också:
| St.lista Närmast underliggande nivå av stycklistan visas som |
| textrader under artikeln. |
| Nedbryt Artikeln nedbryts en nivå. Stycklistan visas som |
| artikelrader och huvudartikeln som textrad. |
| Då denna funktion används fungerar inte de rabatter |
| som kan finnas upplagda i rabattmatrisen i funktion |
| PK1. |
Systemet vänder tillbaka till huvudkommandoraden:
| Diverse | Används för artiklar som inte är upplagda i artikelregistret. Systemet frågar efter kvantitet och benämning. Om kvantitet anges frågas om apris varpå totalpriset räknas ut. Anges ingen kvantitet frågas efter totalpriset. |
| Diverseposter har inget artikelnummer och inget kostpris. För artiklar som man är intresserad av statistik på och för vilka det finns ett kostpris, är det bättre att använda diverseartiklar i artikelregistret, upplagda utan benämning och pris. Se avsnitt LA.C1 e). |
| D kan användas för registrering av pristillägg upp till högst 60 %. Välj då D, fyll inte i kvantitet, ange text och ange som belopp tilläggsprocenten uttryckt i hundradelar. Exempel: 0.20 motsvarar 20 %. |
| Rabatt | Detta är en rabatt i kronor eller procent fr.o.m. angiven rad t.o.m. angiven fakturarad. Anges ett belopp mindre än en krona, uppfattas det som rabatt i procent, vilken då beräknas på aktuell fakturaradsumma. |
| Pålägg | Ange text och tryck ENTER. I beloppsfältet anges pålägg i kronor eller procent. För att ange procent skrivs decimaltal, t ex 0.05 för 5%. Systemet frågar därefter fr.o.m. och t.o.m. vilken rad summan ska utgöra grund för påläggsberäkning. |
| Text | Valfri vägledande text kan skrivas in. Vid behov fortsätter texten på efterföljande rader efter tryck på ENTER. |
| Tomrad erhålles med ett kommatecken. |
| En * följt av textnummer från textregistret, TX1, hämtar angiven text ur registret. |
| TeXt | Ger samma val som T samt att Tab kan användas för att hoppa 10 positioner framåt på raden. Dessutom kan paketpris anges. För paketpris tryck $ och ENTER. Ange därefter från och till vilken rad som ska ingå i paketpriset. Välj synlighetskod P eller O. P utelämnar priset på de ingående artiklarna. O utelämnar både artikelnamn och pris på de ingående artiklarna. |
| Inmatn | Sätter in en ledig rad före det radnummer som anges. |
| Stryk | Stryker det radnummer som anges. |
| Ändra | Ange radnummer. Ändra ev kvantitet, tryck F4 för borttagning av rad, F10 för uppdatering eller pil-upp för avbryt. F2 ger följande ändringskommandon: |
| T - för överskrivning i benämningsfältet |
R - ange rabattprocent i heltal
| P - ange nytt försäljningspris, gäller endast aktuell order |
K - ange nytt kostpris för ordern
| M - ange momskod 1=100%, 2=60%, 3=20%, 4=0%, 5=Ingående moms |
O - ange osynlighetskod P/O/F/A:
| P - utelämnar priset |
| O - utelämnar både artikelnamn och pris |
| F - artikeln är endast synlig på följesedeln |
| A - endast a-priset blir synligt på ordern. Finns någon rad med A på ordern skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
| L - Leveransdatum kan ändras. Ändring gäller för samtliga poster på ordern. |
| B - Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe ordern ska bokföras på. |
| Ö - Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och volym, 3 siffror + 3 decimaler. |
| Läs | Valda rader från en annan kundorder eller order kan kopieras och sättas in. |
| Visa | Visa ger ny kommandorad för uppgifter som visas i skärmens övre högra hörn. Ange bokstav för önskad uppgift: |
| V - visar total vikt för ordern |
| Y - visar total volym för ordern |
| N - visar artiklarnas PLU-nummer |
| E - visar de ingående artiklarnas enhet |
| K - visar artikelradernas konto och kostnadsställe |
P - visar projektnummer
| L - visar artikelradernas leveransdatum |
| Osynlig | Sätt osynlighetskoden till (P/O/F/A). Ange osynlighetskod samt fr.o.m. och t.o.m. vilket/vilka radnummer koden ska gälla. |
P - utelämnar priset
| O - hela raden är osynlig vid utskrift |
F - raden är endast synlig på följesedeln
A - endast a-priset blir synligt på ordern. Finns någon rad med A på ordern skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut.
| Uppdat | Systemet frågar |
Uppdatering OK (J/N)
| Vid N återgår systemet till kommandoraden. Vid J frågar systemet |
| Utskrift? (J/N) |
| Ordern registreras i det skick den står på skärmen, och eventuell |
| utskrift sker på formulärskrivaren. Vid utskrift föreslår systemet rubrik enligt vald formulärvariant eller standard, bekräfta med ENTER eller skriv över. |
Därefter frågas:
Totalsumma på utskrift? (J/N)
| Vid J skrivs totalsumma ut på ordern, vid N skrivs enbart |
| radsummorna ut. |
| Man kan ange i systemparametrarna, SY442, om ledtexterna på |
| order ska skrivas ut på engelska för leverantörer med landskod annat |
| än blank. |
| Skulle valt ordernummer under orderregistreringen ha blivit |
| upptaget på grund av att en order med samma nummer redan hunnit |
| bli registrerad på en annan terminal, säger systemet: |
| Ordernummer upptaget nytt ordernummer är..... Tryck ENTER. |
| Ordern får nu det angivna numret. |
| Makulera | Systemet svarar med kontrollfrågan |
| Makulera OK? (J/N) |
| Vid J annulleras hela ordern och systemet vänder tillbaka till |
| funktion OF1. Vid N eller bara ENTER återgår systemet till |
| kommandoraden. |
| Huvud | Går upp till orderhuvudet och kommandoraden där, se ovan. |
Rabattkolumnerna
Rabatt i procent anges.