Hanteringstips (IO.C)

IO.C        HANTERINGSTIPS

 

IO.C1        Olika metoder för utläggning av inköpsorder

 

 Systemet ger möjlighet till fyra olika metoder för utläggning av inköpsorder        enligt        följande:

 

 

a)        Helt manuell utläggning

 

 Inköpsorder registreras helt manuellt och utan underlag i funktion IO11, för

 anvisningar se detta avsnitt.

 

 

b)        Automatisk utläggning från beställningsförslag

 

 Finns modulen lager/artikelregister installerad kan beställningsförslag sorterat

 per leverantör framställas i funktion LA32.

 

 Valda beställningsförslag kan därefter automatiskt läggas ut som inköpsorder i

 funktion IO32.

 

 

c)        Automatisk utläggning från nettobehovsberäkning

 

 Finns både lager/artikelregister och material- och produktionsstyrning installerade

 kan en helt automatisk utläggning av produktions- och inköpsorder göras i funktion

 MP46.

 

 Denna skal föregås av nettobehovsberäkning i funktion MP43 och utskrift av

 planeringsrapport med behov i funktion MP44.

 

 Denna automatiska utläggning kan inte påverkas på annat sätt än genom ändring

 av förutsättningarna följt av en ny nettobehovsberäkning.

 

 

d)        Automatisk utläggning från kundorder

 

 Vid kundorderstyrd verksamhet utan lagerhållning kan systemet helt automatiskt

 framställa inköpsorder.

 

 Förutsättningen är att artiklar som registrerats på kundorder har leverantörs-

 nummer angivna och att leveranstid finns registrerad. Förklarande texter kan

 läggas till varje artikel på underliggande rader.

 

 Inköpsorder läggs ut automatiskt med hjälp av funktion IO31. Därvid kan anges

 om leverans ska ske direkt till kunden eller till egen adress och en eventuellt

 önskad marginal på leveranstiden jämfört med kundorderns leveranstid.

 

 En inköpsorder skrivs ut för varje leverantör på kundordern och som pris anges

 kostpris för artikeln.

 

 

IO.C2        Individuell utformning av kolumnrubrik

 

 Det är möjligt att inlägga en egen text för kolumnrubriken i faktura, kundorder

 och inköpsorder. Med kolumnrubrik menas rubrikraden med artikelnummer,

 benämning, kvantitet och pris.

 

 Detta är främst avsett att användas då man har rubriktexterna förtryckta på sina

 blanketter. I så fall anger man blank kolumnrubrikrad i SY412.

 

 

IO.C3        Multisökning

 

 Vid orderregistrering och ett antal andra positioner där artikelinformation efter-

 frågas kan s k multisökning göras på artikelnummer.

 

 Multisökning är en sökning efter ett begrepp varvid flera alternativa söknycklar

 kan användas.

 

 Multisökning anropas med F5. Sökning görs i 200 artikelposter närmast efter den

 artikel man angivit som startvärde. Ange något av följande nyckelvärden:

 

 1.        Artikelnummer

 

         Systemet frågar fr.o.m. vilket artikelnummer sökning ska göras. ENTER

         ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för artikel-

         nummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.

 

 2.        Leverantörsnummer

 

         Systemet frågar fr.o.m. vilket leverantörsnummer sökning ska göras.

         ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för

         leverantörsnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel

         kvantitet.

 

 3.        Klass + PLU + nummer

 

         Systemet frågar fr.o.m. vilken klass sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m.

         första. Därefter frågar systemet fr.o.m. vilket PLU-nummer sökningen ska

         göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas därefter på skärmen

         med kolumner för klass, PLU-nummer, benämning, behållning i lager samt

         disponibel kvantitet.

 

 4.        Söknyckel

 

         Systemet frågar fr.o.m. vilken söknyckel sökning ska göras. ENTER ger

         fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för söknyckel,

         benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.

 

 5.        Varugrupp + artikelnummer

 

         Systemet frågar fr.o.m. vilken varugrupp sökning ska göras. ENTER ger

         fr.o.m. första. Därefter frågar systemet fr.o.m. vilket artikelnummer

         sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första.

         Artiklarna listas på skärmen med kolumnerna för varugrupp, artikelnummer,                benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.

 

Vid listningarna i ordning enligt någon av 1 - 5 ovan ger funktionstangenterna följande

möjligheter.

 

F1                Förflyttning till första posten i sökningen.

 

F2                Möjlighet att ange fr.o.m. vilken rad man vill se listning på skärmen.

 

F3                Förflyttning till sista posten i sökningen.

 

F4                Val av artikel. Uthopp i artikelreigstret och den artikel markören

         befinner sig vid.

 

F5                Bläddrar fram nästa skärmbild i sökordningen.

 

F6                Går tillbaka till förgående skärmbild i sökordningen.

 

F7                Förflyttning till översta raden på skärmen.

 

F8                Förflyttning till nedersta raden på skärmen.

 

F10                Avslutar.

 

 

IO.C4        Utländska leverantörer

 

 För utländska leverantörer, alltså leverantörer med landskod, framställer systemet

 automatiskt order med alla kodtexter på engelska, ifall detta har angivits i

 funktion SY412.

 

 

IO.C5        Utländsk valuta

 

 En inköpsorder kan registreras i utländsk valuta, funktion IO21.

 

 Detta styrs av om valutakod angivits för leverantören antingen i funktion LR11

 eller vid orderregistreringen. Valutakoden måste vara upplagd i valutaregistret,

 funktion VA1. Ev justering av valutakursen ska göras innan ordern registreras.

 

 Vid orderregistreringen anges priserna på de olika orderraderna i utländsk valuta,

 liksom totalsumman.

 

 I artikelstatistik, kundreskontra och bokföring används priser i SEK. Leverantörs-

 reskontramodulen lagrar därtill priset i utländsk valuta. Beträffande betalningar i

 utländsk valuta, se avsnitt LR.C14.

 

 

IO.C6        Ändring av restorder

 

 Vid inleverans av inköpsorder kan man välja om restorder ska sparas eller ej.

 Efter uppdatering av en inlevererad inköpsorder där restorder sparas kan man

 genom att trycka F6 komma direkt in i restordern för ändring.

 

 

IO.C7        Pristillägg

 

 Pristillägg registreras i inköpsregistret, LA141.

 

 Pristillägg är ett tillägg till en leverantörs riktpris och ingår i formeln

 för beräkning av inköpspris. Pristillägget gäller endast vid inköp, ej vid

 försäljning.

 

 Pristillägg anges i samma valuta som inköpspris och räknas därför om till svenska

 kronor med användande av samma valutakurs. Om prisdivisor används, d v s om

 ett pris exempelvis anges per 1000, gäller detta även för pristillägget.

 

 I ett avseende hanteras pristillägg annorlunda jämfört med riktpris. Finns rabatter

 angivna i inköpsregistret anses dessa även gälla för riktpriset, men ej för

 pristillägget.

 

 Pristillägg är lämpligt att använda för pant eller andra tillägg för förpackning

 (exempelvis för flaskor och burkar).

 

 Det kan även användas för andra typer av inköpspriser, som man av någon        anledning vill skilja från riktpriset. Inom exempelvis guldbranschen kan pristillägget

 användas för pärlan i en ring, där priset ringen utan pärla anges i riktpris-

 fältet.

 

 På en inköpsorder visar systemet automatiskt pristillägget på en extra rad, direkt

 under artikelraden. På den extra raden skriver systemet "PRISTILLÄGG INGÅR        MED 9999999.99" eller vid engelsk text "INCLUDING PRICE ADDITION        

 9999999.99". Beloppet hämtas från inköpsregistret och räknas in i artikelradens

 totalbelopp. Som a-pris visas riktpriset utan pristillägg.

 

 För en artikel med ett riktpris på 15.00, en rabatt på 10 % och ett pristillägg med

 4.00 skris artikelraden ut på inköpsordern så här:

 

 Art.nr                Benämn        Kvant                A-pris                Rabatt                Belopp

 

 DR123                DRYCK        2                15.00                10                35.00

                 PRISTILLÄGG INGÅR MED         4.00

 

 

IO.C8        Beställning av artiklar från annat lager

 

Om brist uppstår på vissa artiklar i ett lager kan man vilja beställa dem från ett annat lager. Det finns möjlighet till det genom att helt enkelt registrera alla lager som leverantörer. De ska ha namn LAGER01 för lager 01, LAGER02 för lager 02 o s v, samt vara registrerade i en helt egen leverantörsgrupp.

 

De registrerade leverantörerna ska ha ett skrivarnummer i "informations-fältet" där man styr till vilken skrivare som beställningar till det lagret ska skrivas ut på. Vidare ska dessa leverantörer ha kod L i kod-fältet. Genom att registrera fullständig adress på dessa leverantörer fås dessutom en riktig leveransadress på inköpsordern så att leveransadressen till lager 01 står på order som ska till lager 01, leveransadressen till lager02 står på order som ska till lager02 o s v.

 

Rutinen är anpassad till situationer där man har snabba leveranser mellan lagren och därför uppdateras inte ordersaldon etc vid lagerbeställningar. Vidare skapas aldrig restorder på lagerbeställningar, utan det som kan levereras på ordern levereras, eventuell rest tas bort vid kvitteringen av beställningen.

 

Inköpsorder registreas som vanligt till denna leverantör, men vid uppdatering fås en fråga om lagerbeställning ska ske. En lagerbeställning sparas inte som order, utan som lagerbeställning. Numret tas dock från ordernummerserien. En lagerbeställning förändrar inte ordersaldot på artiklarna på något av lagren.

 

Den skapade lagerbeställningen skrivs ut på skrivaren hos det aktuella lagret. Efter att beställningen plockats ihop så kvitterar användaren på det avsändande lagret och placeras på lager 99, transitlager. Samtidigt registreras artiklarna i registret för varor i transit. I LA243 sparas aldrig en restorder. Den ursprungliga ordern med manuella anteckningar kan användas som följesedel till godset som ska skickas.

 

När varorna anländer till det beställande lagret flyttas de från lager 99 till rätt lager i funktion LA241. Där väljs F6 för inleverans av varor i transit. Som ID-nummer anges det ordernummer som beställningen skickats på.