KO11 Registrering av order |
|
KO11 Registrering av order |
|
KO11 Registrering av order
Skrivare: SF90
KO1 Normal kundorder
================================================================================
1. Registrering av order
2. Ändring/borttag av order
1 Val?
Period 07
Datum 960715
Variant
Lager 01
Ordernr 800083
Kundnr
================================================================================
Systemet anger innevarande period.
Systemet föreslår dagens datum, kan ändras genom överskrivning. Endast datum inom innevarande period godtas.
Senast använda variant, registrerad i SY4141, föreslås. Backa med pil upp för att komma till fältet variant för att ändra. Blank ger standardutformning, d v s formulärrubrik orderbekräftelse, vilken är ändringsbar manuellt vid uppdatering av ordern. Andra exempel kan vara Konferensbokning, Biljettbokning, Serviceorder etc.
Systemet anger automatiskt följande ordernummer, enligt nummerserie i SY52.
Ange vilken kund ordern ska registreras på. Även söknyckel går bra att ange.
Om kunden inte finns upplagd kan uthopp göras till kundreskontran med F6. Kunduppgifterna flyttas sedan automatiskt med till kundordern.
Om kunden finns i kundregistret men sökning behöver göras efter numret så går det bra med hjälp av F5. Utnyttja därefter funktionstangenterna som visas längst ned på skärmbilden till att snabbt hitta rätt kundnummer. F4 väljer in den kund som markören står på till kundordern.
Orderhuvud med villkorsruta
En ny skärmbild med orderhuvud och villkorsruta visas.
Land Fri lev.mån N Rabatt 0.00 O R D E R B E K R Ä F T E L S E
Val Bet.frist 30 Frakt 0.00 Datum Kundnr Fakturanr
Momskod 1 Kassarab 0.00 960715 1
PÅMIN.A J Rab.frist 0 Orderdatum Ordernr Per Sida
------------------------------------------ 960715 800083 07 1
Lgr Vår referens Projekt Ert orderdat Er referens
01
Leveransadress Adressat
Transportsätt Leveransvillkor
Godsmärkning Leveransdatum Leveranskod
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
Saldo: 0 Order ex moms: 0 Kreditgräns: 0 Försening: 0
================================================================================
Villkorsrutan visas uppe till vänster med ett antal uppgifter, hämtade från KR11, som inte kommer att skrivas ut på kundordern. Motsvarande plats på orderblanketten är reserverad för företagsnamn eller påtryckt logotyp.
Systemet har fyllt i ett antal uppgifter utgående från systemparametrar och kunduppgifter i KR11.
Har information registrerats på kunden i funktion KR11 i informationsfältet visas denna information i ett reverserat fält tillsammans med ett varningspip. Denna information skrivs inte ut på ordern.
Kundens gällande saldo, ordersaldo exklusive moms, kreditgräns och genomsnittlig betalningsförsening i dagar visas. Fälten överhoppas. Fälten kommer inte att skrivas ut på ordern.
Om kunden är spärrad eller har en förfallen faktura ges en varningsignal och en upplysning om hur många dagars aktuell försening det rör sig om. Ange ja eller nej (J/N) för om orderregistreringen ska fortsätta eller ej.
Är valt kundnummer en diversekund (se därom i avsnitt KR.C4), går systemet först till adressfälten där kundnamn och adress kan läggas in. Observera att diversekunder som läggs in på detta sätt inte kan följas upp med betalningspåminnelser och räntefakturor automatiskt.
Har obligatoriskt leveransdatum valts i funktion SY443 går systemet till leveransdatumfältet där ett giltigt leveransdatum måste läggas in. Systemet kan även arbeta med leveransveckor. Då måste en veckotabell finnas registrerad i SY4191, samt leveransvecka på formulär vald i systemparameter i SY412.
Om så önskas kan dessutom klockslag och telefonnummer skrivas ut på kundordern, enligt systemparameter i SY443.
Innan orderfunktionen tas i bruk rekommenderas en genomgång av samtliga möjligheter under avsnitt KO.C och samtliga systemparametrar i SY443.
Systemet frågar:
Ändring av huvud? (Ja/Nej/Avbryt/Boka/Förskott/Spärr/Variant/Datum/KundText)
Vid N, eller bara ENTER, har man accepterat orderhuvudet och går vidare till en ny skärmbild med radmatris. Det går även senare att backa tillbaka till denna bild om så skulle behövas.
Avbryt, avbryter registreringen.
Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe ordern ska bokföras på.
Förskott, ger möjlighet att registrera en förskottsbetalning från kunden direkt i orderbilden. Förskottet kan sedan bevakas i KR4 med betalningspåminnelser och räknas av automatiskt vid fakturering. Flera förskott kan registreras per order. Kreditering av förskott kan endast göras i KR33.
Spärr, innebär att ordern kan spärras. En reverserad text visas i villkorsrutan med orden "SPÄRRAD ORDER". En spärrad order tas inte med på plocklistor. Vid normal fakturering varnar systemet att ordern är spärrad, men vid automatisk fakturering medtas även spärrade order. En order kan spärras i efterhand i funktion KO12. I denna funktion kan även spärr tas bort genom att ange kommando S, spärr, och därefter svara nej. En order kan även spärras och frisläppas i funktion KO6. Hur spärrningsfunktionen används beror hur systemparametern "rätt att häva kreditspärr vid registrering" är inställd. För vidare anvisning v g se avsnitt KO.C3.
Variant, kan ändras om olika formulärvarianter finns inlagda i SY4141. Normalt sätts formulärrubriken till orderbekräftelse, men detta kan även ändras manuellt vid uppdatering av ordern.
Datum, ej ännu i funktion.
KundText, visar eventuell text som är registrerad i TX-modulen för kunden i fråga. Om en text finns på kunden skriver systemet en informationsruta till höger på skärmbilden 'TEXT FINNS'. Text på kunden går även att läsa i KR93, F9.
Vid J går markören in i orderhuvudet med villkorsrutan där man kan bekräfta eller ändra de olika fälten. Markören ställer sig i fältet "Vår referens". Därifrån kan man gå framåt från fält till fält med ENTER eller bakåt med PIL UPP.
Uppdatering av skärmbilden kan göras när som helst med F10, varvid systemet omedelbart går vidare till radmatrisen.
Villkorsruta
Landskod
Då landskod anges skrivs landnamnet ut på ordern under postadressen, om det finns registrerat i SY4142. Vi rekommenderar landskoder enligt SIS normer. Detta är särskilt viktigt då systemet vid fakturering registrerar uppgifter för kommande momsredovisning.
Valuta
Anges valuta som finns registrerad i valutaregistret, funktion VA1, skrivs en ytterligare totalrad ut på ordern där totalbeloppet omräknats till angiven valuta.
Momskod
Momskoderna är:
1 = Normal moms
2 = Reducerad moms
3 = Reducerad moms
4 = Momsfri
5 = Momskod i de fall en retur ska räknas som inköp.
Momssatser ska finnas angivna i SY412.
Fakturaavgift
Vid J påförs fakturaavgift på fakturan, utöver angivet totalbelopp enligt de regler som lagts in i funktion SY444. Har fakturaavgiften där angivits till 0.00 påförs ingen fakturaavgift även om J anges.
Vid N påförs ingen fakturaavgift.
Fakturaavgift bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.
Fakturaavgift ingår inte i underlag för kassarabatt.
Fri leveransmånad
Vid J gäller fri leveransmånad. Systemet föreslår J eller N utgående från vad som finns registrerat på kunden i funktion KR11.
Betalningsfrist
Systemet föreslår den betalningsfrist i dagar, som finns registrerad på kunden i funktion KR11.
Kassarabatt
Systemet föreslår den kassarabatt i procent, som finns registrerad på kunden i funktion KR11.
Rabattfrist
Systemet föreslår den rabattfrist i dagar, som finns registrerad på kunden i funktion KR11.
Rabatt
Finns generell radrabatt upplagd på kunden i funktion KR11 föreslås denna av systemet. Ange annars kundens rabatt i procent.
Frakt
Frakt kan anges. Fraktbeloppet specificeras i fakturans nedre del och bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.
Frakt ingår inte i underlag för kassarabatt.
På fakturor med projektnummer ingår inte frakten i det belopp som registreras på projektet.
Orderhuvud
Datum
Orderdatum visas, utgående från vad som angivits på föregående bild. Fältet överhoppas.
Kundnummer
Fakturamottagarens kundnummer visas. Detta kan vara annat än kundens. I så fall visas kundens namn och adress i leveransadressfälten. Fältet överhoppas.
Fakturanummer
Fältet lämnas blankt och överhoppas.
Orderdatum
Orderdatum visas utgående från vad som angivits på föregående bild. Kan ändras genom överskrivning.
Ordernummer
Anges av systemet. Fältet överhoppas.
Period
Gällande bokföringsperiod visas. Fältet överhoppas.
Sida
Numret på skärmbildsidan visas. Högst 10 skärmbildsidor kan finnas. Fältet över-hoppas.
Lager
Lager anges. Fältet överhoppas.
Vår referens
Ordertext typ SK kan användas. Finns ett namn registrerat för motsvarande säljarkod i funktion KR14 skrivs säljarens namn ut. Om så önskas kan användarens namn automatiskt skrivas in på ordern. Tillse att användarens initialer i SY3 är desamma som säljarkod angiven i KR14 och välj denna funktionalitet i SY443. Om en säljarkod finns registrerad i KR11 på kunden skrivs namnet ut direkt.
Projekt
Om projektnummer anges och inte ändras vid fakturering av ordern i funktionerna FA12, FA22, FA31, FA32 och FA51 registreras fakturan på detta nummer i projektmodulen.
Är inte projektmodulen installerad, vilket anges i funktion SY433, hoppas fältet över.
Er referens
Systemet lägger in den information som registrerats på kunden i funktion KR11 i fältet "Er referens". Fältet kan ändras genom överskrivning.
Observera att vid fakturering skrivs inte referensen ut som rad 2 i adressfältet om någonting finns registrerat i fältet Er referens.
Adressat
Vid normalkund visas fälten men överhoppas.
Vid diversekund går markören direkt till dessa fält för inläggning av namn och adress. Beträffande diversekund se anvisningar i avsnitt KR.C4.
Leveransadress
Har leveransadress registrerats på kunden föreslås den av systemet. I annat fall kan valfri leveransadress skrivas in vid behov. Adressen kan även hämtas från annan kundpost. Ange K* på leveransadressens första rad och därefter önskat kundnummer.
Transportsätt
Order-/fakturatext typ TS, registrerad i funktion SY4142, kan användas. Om ett transportsätt finns registrerat i KR11 på kunden skrivs detta ut direkt.
Leveransvillkor
Order-/fakturatext typ LV, registrerad i funktion SY4142, kan användas. Om ett leveransvillkor finns registrerat i KR11 på kunden skrivs detta ut direkt.
Godsmärkning
Order-/fakturatext typ GM, registrerad i funktion SY4142, kan användas. Om en godsmärkning finns registrerad i KR11 på kunden skrivs denna ut direkt.
Leveransdatum
Om arbetssättet leveransvecka tillämpas går det bra att ange en veckokod istället för datum. I detta fall hämtas datum från veckoregistret samt veckotext och visas i bild istället för datum. Samma sak visas om datum registreras som stämmer överens med registreringsdatum i veckotabellen. Veckotabell läggs upp i funktion SY4191.
Leveranskod
Leveranskoden används för information om en order ska levereras till kunden eller hämtas och om delleverans är tillåten.
Leveranskoden kan vid framställning av plocklista i funktion LA5 användas för utselektering av order som ska levereras eller telefonaviseras efter det att en inleverans kommit.
Välj mellan:
Pos 1: H = Hämtas av kund
L = Leverans till kund
Pos 2: D = Delleverans går bra
E = Ej delleverans
Blank går bra i båda positionerna.
Anmärkning (ledtext anges ej)
Finns någon anmärkning registrerad på kunden i KR11 anger systemet den. Order/fakturatext typ AN, registrerad i funktion SY4142, kan användas. Anmärkningsraderna skrivs ut på ordern.
Betalningsvillkor
Text enligt villkoren angivna i villkorsrutan föreslås. Ändra aldrig på denna text, utan gör ändring i villkorsrutan så ändras texten automatiskt.
Saldo
Kundens gällande saldo, ordersaldo exklusive moms, kreditgräns och genomsnittlig betalningsförsening i dagar visas. Fälten överhoppas. Fälten kommer inte att skrivas ut på ordern.
Information (reverserat fält utan ledtext)
Finns information registrerad på kunden, i informationsfältet i funktion KR11, visas denna följt av ett varningspip. Fältet överhoppas.
Systemet återgår till fältet "Ändring av orderhuvud (J/N/A/B/T)". Vid N eller bara ENTER går systemet vidare till radmatrisen.
Radmatris
RAD M ART.NR BENÄMNING KVANTITET A-PRIS RAB1 RAB2 BELOPP
--------------------------------------------------------------------------------
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
--------------------------------------------------------------------------------
Sida 01 (01) Marg: 0% TOTALT: 0.00
Ange artikelnummer, ENTER:Kommandorad F1:Nästa F2:Föreg KUNDORDER
F3:Ordläge F4:Lgrläge F5:Sök F6:Undh F7:Alt.namn F8:Kompl F9:Art.bild F10:Plan
En ny skärmbild visas med en matris med 18 rader. På varje sida på orderblanketten kan 36 rader, alltså två skärmbilder, skrivas. En order kan innehålla maximalt 10 sidor x 36 rader, totalt 360 rader. En variant finns där orderraderna är maximerade till 72 rader, vilket ibland kan vara nödvändigt för att få önskad snabbhet vid utskrift. För att bläddra mellan bildskärmens olika sidor används siffertangenterna när markören står i kommandoraden. Tryck på punkt-tangenten för att göra markören två tecken bred.
I matrisens nederkant finns angivet ett sidonummer och ett antal kommandon. Markören står i position för inmatning av artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. I kommandoraden finns val för olika funktionstangenter. ENTER ger en annan kommandorad. Följande funktionstangenter kan anges:
| F1: | Nästa. Då man angivit någon artikel på ordern kan man på följande rad trycka F1 varpå systemet hämtar den därpå i ordning följande artikeln från artikelregistret. |
| F2: | Föregående. Funktionen identisk med F1. |
| F3: | Orderläge. För att se orderläget för en artikel trycker man F3 och anger artikelnumret. En rad visas med aktuell behållning, kundorder, inköpsorder och disponibel behållning. I tabell visas därunder samtliga verifikationsnummer och deras respektive inverkan på lagerbehållningen. ENTER ger nästa sida, S avslutar. |
| F4: | Lagerläge. Funktionen ger uthopp till PS9, lagerläge för sammansatta artiklar. Där visas åtgång och inköpsbehov av komponenter till sammansatta artiklar vid en viss kvantitet. |
| F5: | Söka. Artikelsökning görs på en rad olika söknycklar och upplysningar ges om artiklar och aktuellt lager. Sökning görs i första hand bland 200 artikelposter närmast efter den artikel man angivit som startvärde. Därefter kan sökningen fortsätta ytterligare 200 poster framåt till dess att önskad post hittas. Ange något av följande nyckelvärden i den ruta som visas. Senast valt nyckelvärde markeras som förval: |
| 1. Artikelnummer. |
| Systemet frågar fr.o.m. vilket artikelnummer sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 2. Leverantörsnummer |
| Systemet frågar fr.o.m. vilket leverantörsnummer sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för leverantörsnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 3. PLU-nummer |
| Systemet frågar fr.o.m. vilket PLU-nummer sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas därefter på skärmen med kolumner för PLU-nummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet |
| 4. Söknyckel 1 |
| Systemet frågar fr.o.m. vilken söknyckel sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för söknyckel, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| 5. Varugrupp + artikelnummer |
| Systemet frågar fr.o.m. vilken varugrupp sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Därefter frågar systemet fr.o.m. vilket artikelnummer sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för varugrupp, artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| Vid listningarna i ordning enligt någon av 1 - 5 ovan ger funktionstangenterna följande möjligheter. |
| F1: Förflyttning till första posten i sökningen. |
| F2: Möjlighet att ange fr.o.m. vilken rad man vill se listning på skärmen. |
| F3: Förflyttning till sista posten i sökningen. |
| F4: Val av artikel. Uthopp till artikelregistret och den artikel markören befinner sig vid. |
| F5: Bläddrar fram nästa skärmbild i sökordningen. |
| F6: Går tillbaka till föregående skärmbild i sökordningen. |
| F7: Förflyttning till översta raden på skärmen. |
| F8: Förflyttning till nedersta raden på skärmen. |
| F10: Avslutar. |
| 6. Klass |
| Systemet frågar fr.o.m. vilken klass sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas därefter på skärmen med kolumner för klass, PLU-nummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet |
| 7. Söknyckel 2 |
| Systemet frågar fr.o.m. vilken söknyckel sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för söknyckel, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
| F6: | Underhåll. Ger uthopp till artikelregistret, LA11. F10 och pil upp går tillbaka till orderregistreringen. |
| F7: | Alternativnamn. För att ange alternativnamn istället för benämning: Ange artikelnummer och tryck ENTER, benämningen visas, tryck F2 och benämningen skiftas mot alternativnamnet. |
| För att ange både benämning och alternativnamn: Registrera artikeln, tyck F2 när markören står i artikelfältet på raden under. Alternativnamnet visas då på fältet under benämningen. |
| F8: | Kompletteringsartikel. Då man vill ange en kompletteringsartikel anger man artikelnummer för första artikeln och trycker därefter på F7. Benämningsfältet är då tomt så att man kan ange egen benämning på artikeln. I övrigt bokas artikeln som ursprungsartikeln. Kompletteringsartikel beskrivs i avsnitt LA.C1. |
| F9: | Artikelbild. Funktionen ger uthopp till LA91, viss artikel på skärm, där en mängd uppgifter om artikel kan utläsas, t ex antal osålda och disponibla artiklar, budgeterad årsförbrukning, kostpris samt förbrukat och försålt antal i år och föregående år. |
| F10: | Planorderrader. Används då flera leveranser ska göras av samma artikel med regelbundna tidsintervall. Förutsätter att leveransdatum har angivits i orderhuvudet och att detta datum avser första leveransdatum i planordern. |
| Ange utgångsrad, dvs vilken artikelrad som ska vara den första i planordern. Efterföljande textrader medtas automatiskt. |
| Antal nya poster. Ange hur många ytterligare leveranser som ska göras. |
| Ange i antal dagar hur långa intervall det ska vara mellan leveranserna. |
| Ska arbetskalender upplagd i MP11 användas anges J. Tidsintervallen avser i så fall antal arbetsdagar enligt kalendern. |
ENTER ger en ny kommandorad. För att anropa något av dessa kommandon ska man trycka begynnelsebokstaven för varje kommando. Följande kommandon finns:
| Artikel | För att kunna använda A skall integration finnas med lager och kundreskontra. Observera den speciella betydelsen av ej lagerförd artikel, fiktiv artikel och tjänsteartikel som beskrivs i avsnitt LA.C1. |
| Ange artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. Finns artikelnumret visas på skärmen benämning och försäljningspris. Nederst på skärmen visas lagerbehållning, disponibelt och osålt antal, kuranskod, snittpris och marginal. |
| Har angivet artikelnummer ersatts av en annan artikel upplyser systemet om detta. Finns behållning kvar meddelas vilken artikel som är ersättningsartikel och att behållning på ursprungsartikeln finns kvar. Saknas behållning på den ursprungliga artikeln läggs ersättnings-artikeln in vid tryck på ENTER. |
| Om artikeln är kodad med en tilläggsartikel, registreras automatiskt ännu ett artikelnummer. Detta ytterligare artikelnummer finns angivet i den första artikelns alternativnamn. |
| Är artikeln upprättad som en diverseartikel utan såväl benämning som försäljningspris och kostpris begär systemet dessa uppgifter. |
| Ange kvantitet och totalbeloppet räknas ut i kolumnen längst till höger. Antal anges antingen med 5 siffror utan decimaler eller med 3 siffror plus 2 decimaler. Så fort talet blir större än 3 heltal skapar systemet automatiskt decimalerna. |
| Om a-pris på artikeln är noll hoppar systemet direkt till prisfältet och inte först till kvantitetsfältet. |
| I a-pris-fältet, visas även ledtexten F3: kalkylera, förutsatt att SY412, visa marginal/kostpris är ställd till J. Kalkylering förutsätter också att det finns ett kostpris större än noll på artikeln. Finns det inte det kan kostpris läggas in. Backa då till antalsfältet och ändra på artikeln där, enligt ledtexten. Kalkyleringen visas i en egen ruta: |
| A-pris Marginal Kostpris |
| A-priset, och marginalen kan ändras obegränsat antal gånger, fram och tillbaka. Kostpriset är ej ändringsbart. När man är nöjd med pris och marginal uppdateras kalkylen med F10 och a-priset läggs in på orderraden. Vill man avbryta kalkyleringen så går det bra med Esc-knappen. Då ändras inte fakturaraden, utan eventuellt tidigare pris ligger kvar. |
| Är angivet antal större än visad lagerbehållning och om kontroll av lagerbehållning angivits i funktion SY443 frågar systemet: |
| Godkänn, Slutnotera, Annullera? |
| G = Orderkvantiteten registreras trots bristen. |
| S = Slutnotera, ingen restorder skapas, texten "SLUT I LAGER" skrivs ut i priskolumnen. |
A = Artikeln annulleras.
| Det finns flera möjligheter till kompletteringar av den angivna artikeln. |
| I antalsfältet kan en multiplikation göras med hjälp av X (stort X). Man kan exempelvis ange 12X14 så svarar systemet med 168. Man kan också multiplicera med ett tal som finns inlagt i artikelregistret på förpackningsstorlek och volym genom att ange antal följt av F resp V. |
| Det är även tillåtet att ange noll i kvantiteten, men ändå visa artikelns a-pris. |
| För att ändra benämning, försäljningspris, kostpris, för att ge en radrabatt, för utskrift av stycklista eller nedbrytning anges ENTER i antalskolumnen och en ny kommandorad framkommer: |
| Text Artikelbenämningen kan ändras. |
| Rabatt Radrabatt (rabatt på den angivna artikeln) i procent anges. För artiklar med mängdrabatt eller rabatt från rabattmatrisen sätts dessa rabatter ur funktion. |
| Pris Försäljningspriset kan ändras. Vid ändring av försäljningspriset sätts den automatiska beräkningen av pris för volymberoende artiklar ur funktion. Om 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 eller 0.05 läggs in som pris hämtas alternativpris 1, 2, 3, 4 resp 5 från artikelregistret, såvida dessa priser inte är 0. |
Kostpris Kostpriset kan ändras.
| Finns inget kostpris registrerat använder systemet i första hand det kostpris som finns på artikeln i artikelregistret. Är detta noll, använder systemet det kostpris som eventuellt kan ha lagts in vid orderregistrering. |
| Moms Ange momskod för raden: |
| 1 = 100% |
| 2 = 60% |
| 3 = 20% |
| 4 = 0% |
| 5 = Ingående moms |
Osynlig Ange osynlighetskod för raden P/O/F/A:
| P - utelämnar priset |
| O - hela raden är osynlig vid utskrift |
| F - artikeln är endast synlig på följesedeln |
| A - endast a-priset blir synligt på fakturan. Finns någon rad med A på fakturan skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
| Ldat Leveransdatum kan ändras för raden. |
| Boka Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe raden ska bokföras på. |
| Arbete ej implementerad |
| Övrigt Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och volym, 3 siffror + 3 decimaler. |
| Finns PS, funktion för produktstruktur installerad, vilket angivits i funktion SY471 visar systemet också: |
| Stycklista Närmast underliggande nivå av stycklistan visas som textrader under artikeln. |
| Nedbryt Artikeln nedbryts en nivå. Stycklistan visas som artikelrader och huvudartikeln som textrad. |
| Då denna funktion används fungerar inte de rabatter som kan finnas upplagda i rabattmatrisen i funktion PK1. |
Systemet vänder tillbaka till huvudkommandoraden:
| Diverse | Används för artiklar som inte är upplagda i artikelregistret. Systemet frågar efter kvantitet och benämning. Om kvantitet anges frågas om apris varpå totalpriset räknas ut. Anges ingen kvantitet frågas efter totalpriset. |
| Diverseposter har inget artikelnummer och inget kostpris. För artiklar som man är intresserad av statistik på och för vilka det finns ett kostpris, är det bättre att använda diverseartiklar i artikelregistret, upplagda utan benämning och pris. Se avsnitt LA.C1 e). |
| D kan användas för registrering av pristillägg upp till högst 60 %. Välj då D, fyll inte i kvantitet, ange text och ange som belopp tilläggsprocenten uttryckt i hundradelar. Exempel: 0.20 motsvarar 20 %. |
| Rabatt | Detta är en rabatt i kronor eller procent fr.o.m. angiven rad t.o.m. angiven fakturarad. Anges ett belopp mindre än en krona, uppfattas det som rabatt i procent, vilken då beräknas på aktuell fakturaradsumma. Upp till hundradels procent är möjlig. |
| Pålägg | Ange text och tryck ENTER. I beloppsfältet anges pålägg i kronor eller procent. För att ange procent skrivs decimaltal, t ex 0.05 för 5%. Systemet frågar därefter fr.o.m. och t.o.m. vilken rad summan ska utgöra grund för påläggsberäkning. Upp till hundradels procent är möjlig. |
| Text | Valfri vägledande text kan skrivas in. Vid behov fortsätter texten på efterföljande rader efter tryck på ENTER. |
| Tomrad erhålles med ett kommatecken. |
| En * följt av textnummer från textregistret, TX1, hämtar angiven text ur registret. Om K har satts i projektkoden i varugruppsregistret ges möjlighet att göra tillägg sist på varje rad helt automatiskt. Användbart om endast ledtexter läggs in för att sedan kompletteras på varje enskild faktura. Speciellt lämpat för resebyråer. Sökning kan göras i textregistret med F5. |
| TeXt | Ger samma val som T samt att Tab kan användas för att hoppa 10 positioner framåt på raden. Dessutom kan paketpris anges. För paketpris tryck $ och ENTER. Ange därefter från och till vilken rad som ska ingå i paketpriset. Välj synlighetskod P eller O. P utelämnar priset på de ingående artiklarna. O utelämnar både artikelnamn och pris på de ingående artiklarna. |
| Inmatn | Sätter in en ledig rad före det radnummer som anges. Därefter anges vilken typ av rad som ska sättas in: |
| Artikelrad A |
Diverserad D
Rabattrad R
Påläggsrad P
Textrad T eller X
| Därefter frågar systemet om ytterligare en rad ska matas in (J/N). Vid J förutsätts inmatning av samma radtyp, N återgår till kommandoraden. |
| Stryk | Stryker det radnummer som anges. |
| Ändra | Ange radnummer. Ändra ev kvantitet, tryck F4 för borttagning av rad, F10 för uppdatering eller pil-upp för avbryt. F2 ger följande ändringskommandon: |
| T - för överskrivning i benämningsfältet |
R - ange rabattprocent i heltal
| P - ange nytt försäljningspris, gäller endast aktuell order |
K - ange nytt kostpris för ordern
| M - ange momskod 1=100%, 2=60%, 3=20%, 4=0%, 5=Ingående moms |
O - ange osynlighetskod P/O/F/A:
| P - utelämnar priset |
| O - utelämnar både artikelnamn och pris |
| F - artikeln är endast synlig på följesedeln |
| A - endast a-priset blir synligt på ordern. Finns någon rad med A på ordern skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
| L - Leveransdatum kan ändras. Ändring gäller för samtliga poster på ordern. |
| B - Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe ordern ska bokföras på. |
| Ö - Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och volym, 3 siffror + 3 decimaler. |
| Läs | Valda rader från en annan kundorder eller offert kan kopieras och sättas in. |
| Visa | Visa ger ny kommandorad för uppgifter som visas i skärmens övre högra hörn. Ange bokstav för önskad uppgift: |
B - visar betalare av varje orderrad
| V - visar total vikt för ordern |
Y - visar total volym för ordern
N - visar artiklarnas PLU-nummer
E - visar de ingående artiklarnas enhet
| K - visar artikelradernas konto och kostnadsställe |
P - visar projektnummer
F - visar antal förpackningar av varje artikel
L - visar artikelradernas leveransdatum
M - visar marginal och kostpris
T - visar artiklarnas leveranstider
R - visar produktionsplan, förutsatt att MP finns installerad
Ä - visar beställning från annat lager
| I denna funktion visas även plocklistekoden (P) som sätts på varje artikelrad där plocklista är utskriven, men ej ännu fakturerad. |
| Osynlig | Sätt osynlighetskoden till (P/O/F/A). Ange osynlighetskod samt fr.o.m. och t.o.m. vilket/vilka radnummer koden ska gälla. |
P - utelämnar priset
| O - hela raden är osynlig vid utskrift |
F - raden är endast synlig på följesedeln
| A - endast a-priset blir synligt på ordern. Finns någon rad med A på ordern skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
| Frakt | Frakt kan beräknas automatiskt utifrån registrerad frakttabell. Förutsätter att FR är installerad, samt fraktberäkning angiven i SY444. |
| Uppdat | Systemet frågar |
Uppdatering OK (J/N)
| Vid N återgår systemet till kommandoraden. Vid J kontrollerar systemet att eventuell kreditgräns ej blir överskriden. Därefter frågar systemet; |
| Utskrift av ovanstående dokument? (J/N) |
| Ordern registreras i det skick den står på skärmen, och eventuell utskrift sker på formulärskrivaren. Välj mellan att skriva ut dokument enligt visad ruta, eller ändra valda dokument med F2. Följande dokument är möjliga att skriva ut: |
| Orderbekräftelse (J/N) |
Plocklista (D/S/N)
Frakthandlingar (D/S/N)
Pakethandlingar (J/N)
| D innebär direkt utskrift, S innebär möjlighet att selektera före utksrift. Önskas selektering visas en bild lika LA51 innan utskrift. |
| Vid utskrift föreslår systemet rubrik enligt vald formulärvariant eller standard, ORDERBEKRÄFTELSE, bekräfta med ENTER eller skriv över. |
| Man kan ange i systemparametrarna, SY443, om ledtexterna på ordern ska skrivas ut på engelska för kunder med landskod annat än blank. |
| Skulle valt ordernummer under orderregistreringen ha blivit upptaget på grund av att en kundorder med samma nummer redan hunnit bli registrerad på en annan terminal, säger systemet: |
| Ordernummer upptaget nytt ordernummer är..... Tryck ENTER. Ordern får nu det angivna numret. |
| Makulera | Systemet svarar med kontrollfrågan |
| Makulera OK? (J/N) |
| Vid J annulleras hela ordern och systemet vänder tillbaka till funktion KO1. Vid N eller bara ENTER återgår systemet till kommandoraden. |
| $ | Kursreglerat pris |
| Med funktionen kan försäljningspriser som angivits i svenska kronor vid en viss valutakurs omräknas efter en angiven dagskurs så att en kursregleringspost skapas på ordern. |
| För att funktionen ska fungera måste baskurs och dagskurs vara registrerade i valutamodulen, VA1. |
| Kursregleringsposten ska läggas in sist på ordern efter det att alla poster som ska kursregleras lagts in. Vid tryck på $ skapas en rad med texten "KURSREGLERING BASKURS ...". Vid fakturering skapas sedan automatiskt en ytterligare rad med DAGSKURS och regleringsbelopp i SEK skrivs ut. |
| Finns poster på ordern som inte ska kursregleras, ska dessa läggas in efter kursregleringen. |
| Kund | Funktionen används då en del av ordern ska betalas av någon annan än orderställaren. Även denna kund måste finnas upplagd i kundregistret, KR11. |
| En rad visas på skärmen. Ange kundnummer för den kund som ska betala en del av ordern. Ange fr.o.m. och t.o.m. vilket radnummer denne ska betala. |
| Systemet frågar |
Faktureringsklar? (J/N)
| Ange J om den/de uttagna raderna är klara för fakturering. ENTER ger kommandoraden åter. |
| Huvud | Går upp till orderhuvudet och kommandoraden där, se ovan. |
Rabattkolumnerna
På kundordern kan i rabatt 2 visas vissa priskoder. En förutsättning är att så valts i funktion SY412. Priskoderna har följande betydelse:
| # | följt av en siffra 1, 2, 3, 4 eller 5 betyder att pris 1, 2, 3, 4 eller 5 har använts. Dessa priser är inlagda i funktion LA11. |
| SP | betyder specialpris som gäller för kunden eller kundgruppen i fråga. Dessa är inlagda i rabattmatrisen, funktion PK1. |
Rabatt i procent anges.