KT.C HANTERINGSTIPS

Beträffande ett stort antal grundläggande funktioner se avsnitt FA.C, hanteringstips fakturering, som till större delen även är tillämpliga för kassaterminal.

KT.C1 Betalningssätt

Betalning i kassaterminalen kan göras antingen kontant vid inköpstillfället, mot faktura, postförskott eller kontokort. Vid kontant betalning skrivs en kontantfaktura ut.

Om köpet är ett kreditköp kan man välja mellan tre olika typer av faktura:

- Direktfaktura. En faktura skrivs ut direkt och lämnas till kunden. Ingen följesedel skrivs.

- Faktura. Vid köptillfället skrivs en följesedel ut. Fakturering görs senare i fakturamodulen, FA5, med en separat faktura per följesedel.

- Samlingsfaktura. En följesedel skrivs ut vid köptillfället. Fakturering görs i fakturamodulen, FA6, varvid kundens samtliga följesedlar samlas till en faktura.

Vid kontokortsförsäljning hanterar systemet detta som en "faktura till"-kund. Bokföring kan med hjälp av olika systemkonton ske på separata kassakonton för varje kontokortstyp, tillika kundgrupper. Maximalt finns 5 kontokortskonton.

Vid postförskott hanteras försäljningen som en direktfaktura där betalningsvillkoren sätts till 99. Se avsnitt KR11 där den normala postförskottsfunktionen kan läggas in på kunden.

Kundens normala betalningssätt registreras i kundregistret och föreslås därefter vid inköp. Alla betalningssätt, utom alternativet alltid kontant, A, kan ändras från gång till gång vid registrering.

KT.C2 Gemensam kassa eller olika kassor per säljare

I systemparametrarna, SY446 kan man välja om säljarkoden ska ligga kvar eller raderas efter uppdatering av kassatransaktion. Har varje säljare egen kassa bör man sätta parametern till "N", så att säljare inte ligger kvar i bilden. Detta för att undvika att man av misstag arbetar på fel säljarkod. Vid gemensam kassa är det lämpligt att säljarkoden ligger kvar.

KT.C3 Ca-pris inklusive moms

Det är lämpligt att i pris 2 lägga cirkapriset, då sådant används.

Man kan välja att på följesedel från KT få cirkapriset utskrivet i särskild kolumn. Det ska då anges i systemparametrarna SY446, "ca-pris (pris 2) på kontantfaktura/följesedel".

Önskar man att cirkapriset ska anges inklusive moms måste man tillse att pris 2 alltid läggs in inklusive moms. Detta kan göras automatiskt genom beräkning utgående från exempelvis pris 1 i funktion PK72, kalkylering av försäljningspris från annat försäljningspris. I detta fall ska systemparametern sättas till "M".

KT.C4 Val av säljarkoder

Använder flera säljare samma kassalåda och därigenom ska ha gemensam kassaredovisning, bör de använda säljarkoder med samma begynnelsebokstav, alternativt ha säljarkoder som i ordningsföljd ligger efter varandra.

Vid framställning av kassarapport i KT5 kan nämligen en gemensam kassarapport framställas från/till viss säljarkod.

KT.C5 Förskott eller handpenning

I kassaterminalen KT1 eller KT2 kan kundorder registreras för senare leverans och betalning. På en sådan kundorder kan handpenning registreras. Systemet kallar detta för förskott.

Om förskott registreras i KT1 eller KT2, skriver systemet en kvittering på den orderbekräftelse som framställs. Förskottet lagrar detta på kundordern på samma sätt som om registreringen gjorts i funktion KR33. Vid betalning kommer förskottet automatiskt att dras av.

Det går bra att registrera förskottet kontant eller på olika kontokort. Förskottet kan även fördelas på olika betalningssätt.

Skulle förskottet ha blivit felaktigt angivet eller skulle ett ytterligare förskott betalas in, går det bra att i KT1, KT2 eller KR33 åter anropa samma ordernummer och registrera ytterligare ett förskott. Observera att denna registrering inte ersätter utan förändrar tidigare registrering. Om förskottet ska sänkas eller elimineras, anger man ett negativt belopp.