I arbetsraderna lägger du till alla arbetsoperationer som ska utföras. Arbetsrader kan kopplas till tidplan om du använder INFOFLEX TIDPLAN. Arbeten kan skrivas in manuellt, hämtas in från paketregistret eller från någon av våra externa kopplingar.

 

Klicka på bilden för att förstora

 

I avsnittet för arbetsrader kan du högerklicka för att få fram nedanstående meny:

Visa ordersektioner: Om du använt sektionsindelning av en order kan du få se summor för respektive sektion med hjälp av detta val.

Kopiera rad för fördelning: Kopierar aktiv rad. Med hjälp av t.ex. rabattfältet kan ett arbete fördelas mellan flera betalare genom att byta betalare på önskad rad och sedan dela upp dokumentet på flera betalare.

Återställ kolumner: Kolumnerna i programmet kan flyttas genom att dra och släppa dem till en ny plats. Vill man placera dem på ursprungsplatsen igen används detta kommando.

Tips: Om du lägger en kolumn före Pris kommer markören stanna där vid tryck på Enter eller TAB.

Kolumner/fält

T: Kryssruta som indikerar om arbetet är tillgängligt i INFOFLEX TIDPLAN

Klar: Kryssruta som indikerar om arbetet är färdigt. Om du använder INFOFLEX TIDPLAN och markerar ett arbete som färdigt här markeras kryssrutan.

Mek: Du kan ange en mekaniker manuellt i detta fält. Det går också att ändra på alla arbetsrader genom att använda vald mekaniker i orderfoten. Om du använder INFOFLEX TIDPLAN och fördelar arbeten på mekaniker där styrs mekaniker av vem jobbet planerats på där.

Säljare: Kan anges per rad eller på hela ordern med hjälp av vald kundmottagare/säljare i orderfoten. Kundmottagare kan förväljas genom att under Arkiv -> Företagsinställningar -> Användarinställningar, och kryssa i "Inloggad som kundmottagare".

M:Momskod för den aktuella raden. Du kan välja 4 olika momskoder, där 1 är normal moms, 25%. 2 är 12%, 3 är 6% och 4 är 0%. Moms styrs under Arkiv -> Företagsinställningar -> Systemkonton. Momskoder kan styras med hjälp av arbetskoder.

F:Förbrukningsmaterial i %. Måste vara ett heltal, ej decimaler. Denna förväljs från Arkiv -> Företagsinställningar  -> Firma. Kan även styras med hjälp av arbetskoder.

Kod:Arbetskod. Arbetet kan knytas till en arbetskod som t.ex. kan användas för att koda ett arbete som garanti- eller internarbete. Då byter raden färg till gul. Arbetskoder kan även användas till att styra ett flertal andra parametrar, läs mer här.

Utfört arbete: Beskrivning av utfört arbete. Om du klickar på rubriken för Utfört arbete öppnas kopplad fritext. Den texten skrivs ut ovanför arbetsraderna på alla orderdokument. Om det finns en kopplad fritext visas ett rött "P" längst till vänster i rubrikraden. Klickar man på "P" så ändras det till ett svart "T", då skrivs texten endast ut på arbetsorder.

Perioder: Antal perioder som debiteras.

Pris: Pris exkl. moms per timme. Hämtas som standard från Timdebitering 1 under Arkiv -> Företagsinställningar -> Firma. Om man har angett en annan prislista på en viss kund kommer priset väljas baserat på Timdebitering 2-5 istället. Om ett annat timpris har angetts i paket eller styrts av arbetskoder väljs de priserna istället. Priset kan alltid skrivas över manuellt på respektive rad.

Rab: Rabatt i %. Kan styras med hjälp av inställningar på respektive kund under fliken kredituppgifter, alternativt med hjälp av arbetskoder eller anges manuellt.

Summa: Radsumma exkl. moms

Inkl.moms: Radsumma inkl. moms.

Sektion: Här kan du ange vilken ordersektion raden tillhör. Läs mer om att arbeta med sektioner.

Dellev: Kryssruta för att ange att raden ska dellevereras. Om du ska göra en delleverans av order, markera alla de rader, både arbete och material, som ska dellevereras. Gå sedan till menyraden -> Dokumenthantering -> Delleverans av order. En ny order skapas med de rader du önskar delleverera. På ursprungsordern gråmarkeras de dellevererade raderna.

Dellev.id: Om du har dellevererat rader från en order anges vilket ordernummer/fakturanummer som delleveransen gjorts på.

Betalare: Här kan du ange om en enstaka rad ska ha en annan betalare än övriga rader.

Total rabatt% och kr: Visar rabatter per raden jämfört med listpriset som är satt i Timdebitering 1.

Listpris: Timdebitering 1 i företagsinställningarna.

Ursprung: Om raden skapats från t.ex. INFOFLEX FORDONSFÖRSÄLJNING markeras det här.

Operationsnr: Om raden kommer från ett paket visas paketnumret. Om arbetsraden t.ex. hämtas in från en katalogkoppling kan operationsnummer följa med därifrån.

Konto: Det bokföringskonto som intäkten ska bokföras på. Som standard väljs det konto som angetts under Företagsinställningar -> Systemkonton under Förs.arbete men det kan ändras manuellt eller styras av kod.

MKonto: Det konto som momsen ska bokföras på. Styrs av momskonto på raden samt de konton som angivits under Företagsinställningar -> Systemkonton.

FKonto: Konto för kundfordingar, kopplat under Företagsinställningar -> Systemkonton. Sätts vid fakturering av ordern om det inte styrts av en kod.

FbrKto: Det konto som förbrukningsmaterial ska bokföras på. Som standard väljs det konto som angetts under Företagsinställningar -> Systemkonton under Förs.förbr.mat.

Grupp: Här kan anges om arbetet är arbetskostnad eller främmande arbete (utfört av annan). Det styrs från Arbetsgruppering under Arkiv -> Företagsinställningar -> Arbetskoder.

Följesedel: Detta fält används vid samlingsfakturering.