Integrationen mot Fortnox direktbokför kontantnotor, kassaavstämningar och fakturor. Kundreskontra ska hanteras i Fortnox och synkroniseras mellan systemen. En mer detaljerad genomgång av inställningar mm görs i innan uppstarten av personal från Infoflex i samråd med er.

Under Arkiv-menyn, välj Inställningar -> Fortnox.

 

 

Url
Adress till Fortnox api

 
E-post för fakturasändning
Om du använder Fortnox arkivplats, kan du ange e-postadressen som är kopplad till mappen Kundfakturor i Fortnox här, fakturor sänds som PDF dit.
 
API-kod
I Fortnox, under "Administrera användare" och integrationshanteringen, hämtas API-koden som behövs för att koppla samman systemen. Klistra in koden i detta fält och välj "Hämta AccessToken". När sammankopplingen är klar blir knappen och fälten utgråade.

 

Bokföringsår
I detta fält anges nuvarande år för kontroll av om bokföringsår är upplagt.
 
Bokföringsserie kontant
Välj den bokföringsserie där kontantnotor och kassaavstämningar ska bokföras.
 
Bokföringsserie fakturor
Välj den bokföringsserie där kundfakturor och tillhörande bokföringsorder ska bokföras.
 
Bokföringsserie betalningar
Välj den bokföringsserie där betalningar av kundfakturor ska bokföras.
 
Kundnummerprefix
Om företaget har ett organisationsnummer men flera databaser bör ni använda er av unika kundnummerprefix för varje databas. Detta eftersom information om kunderna laddas upp vid fakturering, och för att förhindra att olika kunder använder använder samma kundnummer rekommenderas att använda denna.
 
Ingen direktbokföring av fakturor i Fortnox
Om ni använder er av kontantmetoden istället för faktureringsmetoden i Fortnox, kryssa i denna.

 

Kontroller före aktivering

Innan någon uppladdning till Fortnox kan ske, måste ett par kontroller genomföras. När de är färdiga kan sändningen aktiveras. Endast fakturor och kontantnotor som skapats efter aktiveringen kan laddas upp till Fortnox.

Kontrollera bokföringsår
En kontroll görs om det finns ett bokföringsår upplagt som motsvarar innevarande år.
 
Kontrollera bokföringsserier
De bokföringsserier som ska användas kontrolleras. OBS! De serierna som anges här måste ställas in i Fortnox på "Manuell kontering".
 
Kontrollera systemkonton
Programmet gör en kontroll av två saker - först att konton som används i systemet finns upplagda i programmets egen kontoplan. Sedan jämförs systemets kontoplan med Fortnox kontoplan, avvikelser visas i loggen.
 
Visa logg
Denna logg visar händelser relaterade till konton, bokföring, faktura, betalning och kunder. Ett högerklick på en rad i loggen visar tillgängliga alternativ för loggposten, t.ex. kan ett saknat konto skapas i Fortnox, en faktura eller en bokföringsorder kan sändas om till Fortnox om den av någon anledning misslyckats. Raderna i loggen kan också exporteras till excel. Listan har många sök-, sorterings- och filtreringsmöjligheter, klicka på pilarna i fältrubrikerna för att se dem.

 

 

Aktivera Sändning
 
När alla kontroller är genomförda går det att klicka på knappen "Aktivera sändning". Från det ögonblick man gör det, kommer alla fakturor och kontantnotor som skapas i systemet att laddas upp/bokföras i Fortnox.
 
Omsändning till Fortnox

Om en faktura eller kontantnota av någon anledning inte går att laddas upp visas vid fakturerings/betalningstillfället en dialogruta som meddelar att det blivit fel vid uppladdningen. Det finns två sätt att försöka ladda upp dokumentet igen:

1. Under menyn dokumenthantering i programmet, visas menyalternativet "Omsändning till Fortnox". Detta alternativ visas när du går in på en kontantnota eller en faktura som inte tidigare kunnat sändas upp.
2. I loggen kan du söka rätt på det felaktiga dokumentet, högerklicka och välja sänd om faktura/bokföringsorder.

 

Kundreskontra

Alla fakturabetalningar ska registreras i Fortnox. När du i INFOFLEX FORDON lägger upp en ny order på en kund kontrolleras status på kundens eventuella obetalda fakturor. När du går in i programmets kundreskontra kontrolleras status på alla obetalda fakturor i systemet. Fakturor som skapats före aktivering av integrationen måste fortfarande hanteras manuellt i programmet som tidigare.