E-FAKTURERING

 
Detta går till som vilken annan fakturering som helst. Gör klart din order, gå sedan till utskriftsdialogen och tryck på utskrift av faktura. I fönstret visas texten "Skickas som e-faktura". Uppladdningen av e-fakturan sker i bakgrunden. En sak som skiljer e-fakturor från vanliga fakturor är att det är obligatoriskt att ange en orderreferens. Detta görs i ett nytt fält i orderbilden.

 

Anledningen till det är att e-faktura kan ha sitt ursprung i en beställning som görs i ett e-ordersystem, och för att kunna matcha fakturorna mot order måste referensen finnas. För er som verkstad är det inte säkert att kunden har ett fullvärdigt e-ordersystem, då är det inte kritiskt vad som står i fältet, så länge det inte är blankt. Om kunden däremot ber er ange en viss orderreferens är det stor risk att e-fakturan stoppas om referensen är felaktig.

 

KONTROLL AV SKICKADE E-FAKTUROR

 
För att se statusen på skickade e-fakturor kan ni gå in i inställningar och klicka på "Meddelandekö". Där visas en lista med skickade e-fakturor och deras aktuella status. Observera att tiden det tar att få e-fakturan behandlad kan variera kraftigt. Det kan dröja allt mellan 15 minuter till nästföljande dag innan fakturan syns i deras system. Programmet kontrollerar varannan timme om det finns meddelanden som gäller era fakturor.

 

 

OMSÄNDNING AV E-FAKTUROR

 

Om en faktura av någon anledning stoppas i systemet kan man skicka om den genom att gå till Arkiv → Inställningar → e-faktura via Crediflow och titta i meddelandekön. Välj den faktura du vill skicka om, högerklicka och välj "Skicka om"