KT1 Kassatransaktioner |
|
KT1 Kassatransaktioner |
|
Skrivare: SF90
Dagens datum sätts automatiskt av systemet.
Systemet anger innevarande period.
Systemet anger användarens lager.
Ange säljarkod. Säljarkoden ska finnas registrerad i funktion FA81. Är systemparametern i SY446 satt till N går systemet till fältet efter varje uppdatering varpå ny säljarkod registreras. Är parametern J kvarstår säljarkoden.
Ange kundnummer. Systemet anger kundens referens och betalningskod. I ett reverserat fält visas eventuell informationstext från kundregistret, KR11, denna text skrivs inte ut på följesedel/faktura.
Har kunden en förfallen faktura ges en varningsignal och en upplysning om hur många dagars aktuell försening det rör sig om. Ange ja eller nej (J/N) för om orderregistreringen ska fortsätta eller ej.
På skärmen visas en radmatris för fakturering. För att komma åt huvudet och de villkor som finns registrerade på kunden anger man kommandot H, huvud, se nedan.
En ny skärmbild med huvud och villkorsruta visas.
Villkorsrutan visas uppe till vänster med ett antal uppgifter som inte kommer att skrivas ut på fakturan. Motsvarande plats på fakturablanketten är reserverad för företagsnamn eller påtryckt logotyp.
Systemet har fyllt i ett antal uppgifter utgående från systemparametrar och kunduppgifter.
Har information registrerats på kunden i funktion KR11 i informationsfältet visas denna information i ett reverserat fält tillsammans med ett varningspip. Denna information skrivs inte ut på fakturan.
Är valt kundnummer en diversekund (se därom i avsnitt KR.C4), går systemet först till adressfälten där kundnamn och adress kan läggas in.
Systemet frågar:
Ändring av fakturahuvud? (Ja/Nej/Avbryt/Boka/Förskott/KundText)
A |
Avbryt, avbryter registreringen. |
B |
Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe ordern ska bokföras på. |
F |
Förskott ger möjlighet att registrera en förskottsbetalning från kunden direkt i orderbilden. Förskottet kan sedan bevakas i KR4 och räknas av automatiskt vid fakturering. Verifikationsnummer för förskott hämtas från betalningsverifikationsserien, enligt SY51. Flera förskott kan registreras per order. Kreditering av förskott kan endast göras i KR33. |
T |
KundText, visar eventuell text som är registrerad i TX-modulen för kunden i fråga. Om en text finns på kunden skriver systemet en informationsruta till höger på skärmbilden 'TEXT FINNS'. Text på kunden går även att läsa i KR93, F9. |
N |
Vid N, eller bara ENTER, har man accepterat orderhuvudet och går vidare till en ny skärmbild med radmatris. |
J |
Vid J går markören in i orderhuvudet med villkorsrutan där man kan bekräfta eller ändra de olika fälten. |
Man går framåt från fält till fält med ENTER. På arbetsplatser med supporterade tangentbord kan man även använda piltangenterna.
Uppdatering av skärmbilden kan göras när som helst med F10, varvid systemet omedelbart går vidare till rabattmatrisen.
Då landskod anges påförs ingen moms på fakturan. Därtill skrivs landnamnet ut på fakturan under postadressen, om det finns registrerat i landskodsregistret, funktion FA8.
Vid J i Fakturaavgift fältet påförs fakturaavgift på fakturan, utöver angivet totalbelopp enligt de regler som lagts in i funktion SY444. Har fakturaavgiften där angivits till 0.00 påförs ingen fakturaavgift även om J anges. Vid N påförs ingen fakturaavgift.
Fakturaavgift bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.
Fakturaavgift ingår inte i underlag för kassarabatt.
Vid J gäller fri leveransmånad. Systemet föreslår J eller N utgående från vad som finns registrerat på kunden i funktion KR11.
Systemet föreslår den betalningsfrist i dagar, som finns registrerad på kunden i funktion KR11.
Systemet föreslår den kassarabatt i procent, som finns registrerad på kunden i funktion KR11.
Systemet föreslår den rabattfrist i dagar, som finns registrerad på kunden i funktion KR11.
Finns generell radrabatt upplagd på kunden i funktion KR11 föreslås denna av systemet. Ange annars kundens rabatt i procent.
Frakt kan anges. Fraktbeloppet specificeras i fakturans nedre del och bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.
Frakt ingår inte i underlag för kassarabatt.
På fakturor med projektnummer ingår inte frakten i det belopp som registreras på projektet.
Fakturadatum visas, utgående från vad som angivits på föregående bild. Fältet överhoppas.
Fakturamottagarens kundnummer visas. Detta kan vara annat än kundens. I så fall visas kundens namn och adress i leveransadressfälten. Fältet överhoppas.
Fakturanummer anges av systemet.
Fältet Orderdatum överhoppas.
Fältet Ordernummer överhoppas.
Gällande bokföringsperiod visas. Fältet överhoppas.
Numret på skärmbildsidan visas. Högst 6 skärmbildsidor kan finnas. Fältet överhoppas.
Lager anges. Fältet överhoppas.
Den säljare vars säljarkod registrerats vid faktureringen visas.
Då projektnummer anges i vid fakturering registreras fakturan på detta nummer i projektmodulen. Är inte projektmodulen installerad, vilket anges i funktion SY433, hoppas fältet över.
Vid uppdatering av fakturan skapas en transaktion i projektmodulen och projektsaldon och statistik uppdateras. Belopp är fakturabelopp exklusive fakturaavgift, frakt och avrundning.
I bokföringsverifikationen visas inte projektnummer. Detta beror på att bokföringen görs som en samlingsverifikation för flera fakturor. Ev projektnummer visas dock på varje utskriven faktura.
I fältet Er referens lägger systemet in den information som registrerats på kunden i funktion KR11 i fältet att/namn. Fältet kan ändras genom överskrivning.
Observera att vid fakturering skrivs inte att/namn ut som rad 2 i adressfältet om någonting finns registrerat i fältet Er referens.
Vid normalkund visas fälten Adressat men överhoppas.
Vid diversekund går markören direkt till dessa fält för inläggning av namn och adress. Beträffande diversekund se anvisningar i avsnitt KR.C4.
Har leveransadress registrerats på kunden med faktura tillprincipen föreslås den av systemet. Om ett kundnummer anges som finns upplagt i kundregistret svarar systemet med namn och adress. Se anvisningar i avsnitt FA.C7.
I fältet Transportsätt kan fakturatext typ TS, registrerad i funktion FA81, användas.
I fältet Leveransvillkor kan fakturatext typ LV, registrerad i funktion FA81, användas.
I fältet Godsmärkning kan fakturatext typ GM, registrerad i funktion FA81, användas.
Om arbetssättet leveransvecka tillämpas går det bra att ange en veckokod istället för datum i fältet Leveransdatum. I detta fall hämtas datum från veckoregistret samt veckotext och visas i bild istället för datum. Samma sak visas om datum registreras som stämmer överens med registreringsdatum i veckotabellen.
Förfallodatum enligt villkorsrutan visas.
Finns anmärkning registrerad på kunden i KR11 anger systemet den. Fakturatext typ AN, registrerad i funktion FA81, kan användas. Anmärkningsraderna skrivs ut på orderbekräftelsen.
Text enligt villkoren angivna i villkorsrutan föreslås.
Kundens gällande saldo, ordersaldo och kreditgräns visas. Fälten överhoppas. Fälten kommer inte att skrivas ut på fakturan.
Systemet återgår till fältet "Ändring av orderhuvud (J/N/A/B)". Vid N eller bara ENTER går systemet vidare till radmatrisen.
På skärmen visas en matris med 14 rader. På varje sida på fakturablanketten kan 36 rader, skrivas. En faktura kan innehålla maximalt 360 rader. För att bläddra mellan bildskärmens olika sidor används siffertangenterna när markören står i kommandoraden. Tryck på punkt-tangenten för att göra markören två tecken bred.
I matrisens nederkant finns kundens namn och ett sidonummer angivet samt ett antal kommandon. Markören står i position för inmatning av artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. I kommandoraden finns val för olika funktionstangenter. ENTER ger en annan kommandorad. Följande funktionstangenter kan anges:
F1: |
|
Nästa. Då man angivit någon artikel på fakturan kan man på följande rad trycka F1 varpå systemet hämtar den därpå i ordning följande artikeln från artikelregistret. |
F2: |
|
Alternativnamn. För att ange alternativnamn istället för benämning: Ange artikelnummer och tryck ENTER, benämningen visas, tryck F2 och benämningen skiftas mot alternativnamnet. För att ange både benämning och alternativnamn: Registrera artikeln, tyck F2 när markören står i artikelfältet på raden under. Alternativnamnet visas då på fältet under benämningen. |
F3: |
|
Orderläge. För att se orderläget för en artikel trycker man F3 och anger artikelnumret. En rad visas med aktuell behållning, kundorder, inköpsorder och disponibel behållning. I tabell visas därunder samtliga verifikationsnummer och deras respektive inverkan på lagerbehållningen. ENTER ger nästa sida, S avslutar. |
F4: |
|
Lagerläge. Funktionen ger uthopp till PS9, lagerläge för sammansatta artiklar. Där visas åtgång och inköpsbehov av komponenter till sammansatta artiklar vid en viss kvantitet. |
F5: |
|
Söka. Artikelsökning görs på en rad olika söknycklar och upplysningar ges om artiklar och aktuellt lager. Sökning görs i 200 artikelposter närmast efter den artikel man angivit som startvärde. Ange något av följande nyckelvärden: |
|
1. |
Artikelnummer. |
|
|
Systemet frågar fr.o.m. vilket artikelnummer sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
|
2. |
Leverantörsnummer |
|
|
Systemet frågar fr.o.m. vilket leverantörsnummer sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för leverantörsnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
|
3. |
Klass + PLU-nummer |
|
|
Systemet frågar fr.o.m. vilken klass sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Därefter frågar systemet fr.o.m. vilket PLU-nummer sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas därefter på skärmen med kolumner för klass, PLU-nummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
|
4. |
Söknyckel |
|
|
Systemet frågar fr.o.m. vilken söknyckel sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för söknyckel, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
|
5. |
Varugrupp + artikelnummer |
|
|
Systemet frågar fr.o.m. vilken varugrupp sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Därefter frågar systemet fr.o.m. vilket artikelnummer sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för varugrupp, artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet. |
|
Vid listningarna i ordning enligt någon av 1 - 5 ovan ger funktionstangenterna följande möjligheter. |
|
|
F1: |
Förflyttning till första posten i sökningen. |
|
F2: |
Möjlighet att ange fr.o.m. vilken rad man vill se listning på skärmen. |
|
F3: |
Förflyttning till sista posten i sökningen. |
|
F4: |
Val av artikel. Uthopp till artikelregistret och den artikel markören befinner sig vid. |
|
F5: |
Bläddrar fram nästa skärmbild i sökordningen. |
|
F6: |
Går tillbaka till föregående skärmbild i sökordningen. |
|
F7: |
Förflyttning till översta raden på skärmen. |
|
F8: |
Förflyttning till nedersta raden på skärmen. |
|
F10: |
Avslutar. |
F6: |
|
Underhåll. Ger uthopp till artikelregistret, LA11. F10 och pil upp går tillbaka till fakturaregistreringen. |
F7: |
|
Kompletteringsartikel. Då man vill ange en kompletteringsartikel anger man artikelnummer för första artikeln och trycker därefter på F7. Benämningsfältet är då tomt så att man kan ange egen benämning på artikeln. I övrigt bokas artikeln som ursprungsartikeln. Kompletteringsartikel beskrivs i avsnitt LA.C1. |
F9: |
|
Artikelbild. Funktionen ger uthopp till LA91, viss artikel på skärm, där en mängd uppgifter om artikel kan utläsas, t ex antal osålda och disponibla artiklar, budgeterad årsförbrukning, kostpris samt förbrukat och försålt antal i år och föregående år. |
ENTER ger en ny kommandorad. För att anropa något av dessa kommandon ska man trycka begynnelsebokstaven för önskat kommando. Följande kommandon finns: |
|
Artikel |
För att kunna använda A skall integration finnas med lager och kundreskontra. Observera den speciella betydelsen av ej lagerförd artikel, fiktiv artikel och tjänsteartikel som beskrivs i avsnitt LA.C1.
Anges artikelnummer, PLU-nummer eller söknyckel. Finns artikelnumret visas på skärmen benämning och försäljningspris. Nederst på skärmen visas lagerbehållning, osålt antal, pris 1, pris 2, bruttopris och rabattgrund.
Har angivet artikelnummer ersatts av en annan artikel upplyser systemet om detta. Finns behållning kvar meddelas vilken artikel som är ersättningsartikel och att behållning på ursprungsartikeln finns kvar. Saknas behållning på den ursprungliga artikeln läggs ersättningsartikeln in vid tryck på ENTER.
Är artikeln upprättad som en diverseartikel utan såväl benämning som försäljningspris och kostpris begär systemet dessa uppgifter.
I skärmens nederkant visas artikelns kuranskod, lagerplats, behållning, osåld kvantitet, pris 1, pris 2, bruttopris, generell artikelrabatt och rabattgrund registrerad i LA11.
Ange kvantitet varpå totalbeloppet räknas ut i kolumnen längst till höger. Antal anges antingen med 5 siffror utan decimaler eller med 3 siffror plus 2 decimaler. Så fort talet blir större än 3 heltal skapar systemet automatiskt decimalerna.
En extra prisrad kan erhållas om detta valts i SY446. På kunden registreras, i andra prislistfältet, vilket textnummer som ska skrivas ut, motsvarande text läggs upp i FA81 som texttyp EX.
Det finns flera möjligheter till kompletteringar av den angivna artikeln.
I antalsfältet kan en multiplikation göras med hjälp av X (stort X). Man kan exempelvis ange 12X14 så svarar systemet med 168. Man kan också multiplicera med ett tal som finns inlagt i artikelregistret på förpackningsstorlek och volym genom att ange antal följt av F resp V.
Är angivet antal större än lagerbehållningen frågar systemet: |
|
Fakturera, Brist, Slutnotera, Annullera? |
|
F = Artikeln faktureras trots bristen. |
|
B = Brist, en restorder skapas med ordernummer lika med fakturanumret. |
|
S = Slutnotera, ingen restorder skapas, texten "SLUT I LAGER" skrivs ut i priskolumnen. |
|
A = Artikeln annulleras. |
|
För artiklar med förpackningsstorlek kontrollerar systemet att angivet antal är en jämn multipel av förpackningsstorleken. Om så inte är fallet varna systemet "Förpackningsstorleken är xxx. Detta utgör yyy.yy förpackningar. OK?" |
|
För att ändra benämning, försäljningspris, kostpris, för att ge en radrabatt, för utskrift av stycklista eller nedbrytning anges ENTER i antalskolumnen och en ny kommandorad framkommer: |
Text |
Artikelbenämningen kan ändras. |
Rabatt |
Radrabatt (rabatt på den angivna artikeln) i procent anges. För artiklar med mängdrabatt eller rabatt från rabattmatrisen sätts dessa rabatter ur funktion. |
Pris |
Försäljningspriset kan ändras. Vid ändring av försäljningspriset sätts den automatiska beräkningen av pris för volymberoende artiklar ur funktion. Om 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 eller 0.05 läggs in som pris hämtas alternativpris 1, 2, 3, 4 resp 5 från artikelregistret, såvida dessa priser inte är 0. |
Kostpris |
Kostpriset kan ändras.
Finns inget kostpris registrerat använder systemet i första hand det kostpris som finns på artikeln i artikelregistret. Är detta noll, använder systemet det kostpris som eventuellt kan ha lagts in vid orderregistrering. |
Moms |
Ange momskod för raden: |
|
1 = 100% |
|
2 = 60% |
|
3 = 20% |
|
4 = 0% |
|
5 = Ingående moms |
Osynlig |
Ange osynlighetskod för raden P/O/F/A: |
|
P - utelämnar priset |
|
O - utelämnar både artikelnamn och pris |
|
F - artikeln är endast synlig på följesedeln |
|
A - endast a-priset blir synligt på fakturan. Finns någon rad med A på fakturan skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
Ldat |
Leveransdatum kan ändras för raden. |
Boka |
Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe raden ska bokföras på. |
Övrigt |
Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och volym, 3 siffror + 3 decimaler. |
|
Finns PS, funktion för produktstruktur installerad, vilket angivits i funktion SY471 visar systemet också: |
St.lista |
Närmast underliggande nivå av stycklistan visas som textrader under artikeln. |
Nedbryt |
Artikeln nedbryts en nivå. Stycklistan visas som artikelrader och huvudartikeln som textrad. Då denna funktion används fungerar inte de rabatter som kan finnas upplagda i rabattmatrisen i funktion PK1. |
Systemet vänder tillbaka till huvudkommandoraden:
Diverse |
Används för artiklar som inte är upplagda i artikelregistret. Systemet frågar efter kvantitet och benämning. Om kvantitet anges frågas om apris varpå totalpriset räknas ut. Anges ingen kvantitet frågas efter totalpriset. Diverseposter har inget artikelnummer och inget kostpris. För artiklar som man är intresserad av statistik på och för vilka det finns ett kostpris, är det bättre att använda diverseartiklar i artikelregistret, upplagda utan benämning och pris. Se avsnitt LA.C1. D kan användas för registrering av pristillägg upp till högst 60 %. Välj då D, fyll inte i kvantitet, ange text och ange som belopp tilläggsprocenten uttryckt i hundradelar. Exempel: 0.20 motsvarar 20 %. |
||
Rabatt |
Detta är en rabatt i kronor eller procent fr.o.m. angiven rad t.o.m. angiven fakturarad. Anges ett belopp mindre än en krona, uppfattas det som rabatt i procent, vilken då beräknas på aktuell fakturaradsumma. |
||
Pålägg |
Ange text och tryck ENTER. I beloppsfältet anges pålägg i kronor eller procent. För att ange procent skrivs decimaltal, t ex 0.05 för 5%. Systemet frågar därefter fr.o.m. och t.o.m. vilken rad summan ska utgöra grund för påläggsberäkning. |
||
Text |
Valfri vägledande text kan skrivas in. Vid behov fortsätter texten på efterföljande rader efter tryck på ENTER. |
||
|
Tomrad erhålles med ett kommatecken. |
||
|
En * följt av textnummer från textregistret, TX1, hämtar angiven text ur registret. |
||
TeXt |
Ger samma val som T men dessutom en möjlighet att ange paketpris. För paketpris tryck $ och ENTER. Ange därefter från och till vilken rad som ska ingå i paketpriset. Välj synlighetskod P eller O. P utelämnar priset på de ingående artiklarna. O utelämnar både artikelnamn och pris på de ingående artiklarna. |
||
Inmatn |
Sätter in en ledig rad före det radnummer som anges. |
||
Stryk |
Stryker det radnummer som anges. |
||
Ändra |
Ange radnummer. Ändra ev artikelnummer, tryck annars ENTER för ändringskommandon: |
||
|
T - för överskrivning i benämningsfältet |
||
|
R - ange rabattprocent i heltal |
||
|
P - ange nytt försäljningspris, gäller endast aktuell faktura |
||
|
K - ange nytt kostpris för fakturan |
||
|
M - ange momskod 1=100%, 2=60%, 3=20%, 4=0%, 5=Ingående moms |
||
|
O - ange osynlighetskod P/O/F/A: |
||
|
|
P - utelämnar priset |
|
|
|
O - utelämnar både artikelnamn och pris |
|
|
|
F - artikeln är endast synlig på följesedeln |
|
|
|
A - endast a-priset blir synligt på fakturan. Finns någon rad med A på fakturan skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
|
|
|
L - Leveransdatum kan ändras. Ändring gäller för samtliga poster på fakturan |
|
|
|
B - Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe ordern ska bokföras på. |
|
|
|
Ö - Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och volym, 3 siffror + 3 decimaler. |
|
Läs |
Ange ett order/offertnummer för kopiering till kassaterminalregistrering. Endast ett visst antal rader kan väljas om inte hela ordern ska kopieras. Användbart i de fall där flera order ska registreras som liknar varandra i upplägg, text m m. |
||
Visa |
Visa ger ny kommandorad för uppgifter som visas i skärmens övre högra hörn. Ange bokstav för önskad uppgift: |
||
|
B - visar orderns betalare |
||
|
V - visar total vikt för ordern |
||
|
Y - visar total volym för ordern |
||
|
N - visar artiklarnas PLU-nummer |
||
|
K - visar konto och kostnadsställe |
||
|
P - visar projekt |
||
|
E - visar de ingående artiklarnas enhet |
||
|
L - visar orderns leveransdatum |
||
Osynlig |
Sätt osynlighetskoden till (P/O/F/A). Ange osynlighetskod samt fr.o.m. och t.o.m. vilket/vilka radnummer koden ska gälla. |
||
|
P - utelämnar priset |
||
|
O - utelämnar både artikelnamn och pris |
||
|
F - artikeln är endast synlig på följesedeln |
||
|
A - endast a-priset blir synligt på fakturan. Finns någon rad med A på fakturan skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut. |
||
Uppd |
Vid uppdatering visas i skärmens nederkant hur stor summa av fakturan som ska faktureras till annan än kunden, kvarvarande summa att betalas av kunden samt fakturans totalbelopp inklusive moms. Ange vilket alternativ av uppdatering som ska gälla för registreringen. Välj mellan: |
||
|
F = Separat faktura |
||
|
S = Samlingsfaktura |
||
|
D = Direktfaktura |
||
|
K = Kontant |
||
|
T = Kontokort |
||
|
P = Postförskott |
||
|
O = Order |
||
|
R = Offert |
||
Följesedel skrivs ut nu. Underlag för separat faktura/samlingsfaktura lagras. OK (J/N)
Ange J om uppdatering ska fullföljas, annars N. Fakturering sker därefter i FA5 respektive FA6.
Kundens normala betalningssätt, registrerat i KR11, visas i nedersta högra hörnet.
Faktura skrivs ut direkt för senare betalning. OK (J/N)
Ange J om fakturan ska skrivas ut vid uppdatering, annars N.
Kontantkvitto skrivs ut. OK (J/N)
Ange J om betalning ska ske kontant i kassan och kvitto skrivas ut, annars N. Kontantbetalningen kommer senare att redovisas på dagskassarapporten.
För att hantera kontokort måste ett kundnummer för varje kontokortstyp läggas upp i KR11. Varje kontokortstyp, systemet hanterar totalt 5 stycken, läggs på en egen kundgrupp. Kundgrupperna styrs i SY441 (skärmbild 2). Kontonummer som ska användas för fordran på respektive typ läggs upp i SY63.
Ange kundnumret för aktuell kontokortstyp.
Ange belopp som ska betalas. Det är möjligt att registrera ett högre belopp än vad ordern är på, för att kunna ge tillbaka ett belopp kontant. Ett negativt belopp är fullt möjligt, för t ex returer.
Ange J om uppdatering ska ske, annars N. Försäljning på kontokort bokförs direkt, på samma sätt som direktfaktura, enligt konton i SY53.
Fakturan skrivs ut direkt för betalning via postförskott. OK (J/N)
Ange J om faktura ska registreras direkt med betalningsvillkor postförskott, annars N.
Hela registreringen lagras som order/offert. OK? (J/N/F)
Ange J om registreringen ska lagras som order/offert, annars N. Förskott kan registreras även här. Ange F och följ sedan instruktionerna ovan.
Ange leveransdatum för ordern/offerten. Systemet föreslår dagens datum, men detta kan överskrivas.
Utskrift? (J/N/O)
Ange J om utskrift önskas av ordern/offerten, annars N. Om så önskas kan man välja O för att slippa utskrift, men få se vilket ordernummer som registreringen fått.
Uppdatering |
Pil upp avbryter uppdateringen. Vid registrering uppdateras lagerregister, kundreskontra och statistikfiler om integration finns. Lagerregistret uppdateras inte för ej lagerförda artiklar, fiktiva artiklar och tjänsteartiklar. Skulle anvisat fakturanummer ha blivit upptaget p g a att en annan användare hunnit registrera en faktura samtidigt meddelar systemet ett nytt nummer. Skulle fakturanummerserien ha tagit slut, avbryts faktureringen. I så fall måste ny nummerserie anges i funktion SY51 eller att nästa-värdet återsätts till lägsta-värdet inom intervallet. Detta förutsätter att inga äldre obetalda fakturor finns kvar i aktuellt intervall. Fakturan skrivs ut när man registrerat samtliga sina fakturor och lämnar faktureringsfunktionen. |
Makulera |
Systemet svarar med kontrollfrågan: |
|
Makulera OK? (J/N) |
|
Vid J annulleras hela fakturan och systemet vänder tillbaka till funktion FA1. Vid N eller bara ENTER återgår systemet till kommandoraden. |
Huvud |
Går upp till fakturahuvudet och kommandoraden där, se ovan. |
På fakturan kan i rabattkolumnerna anges vissa koder. Rabattkoderna skrivs ut i rabatt 2-kolumnen om endast rabatt 1 används. De har följande betydelse:
# |
följt av en siffra 1, 2, 3, 4 eller 5 betyder att pris 1, 2, 3, 4 eller 5 har använts. Dessa priser är inlagda i funktion LA11. |
SP |
betyder specialpris som gäller för kunden eller kundgruppen i fråga. Dessa är inlagda i rabattmatrisen, funktion PK1. |
En siffra 01 90 betyder motsvarande rabatt i %.
Med denna funktion kan ändringar göras av registrerade följesedlar före fakturering.
Ange nummer på den följesedel som ska ändras, F5 ger sökning.
Följesedeln läses in, varpå ändring och registrering kan göras på vanligt sätt.
Denna funktion används för leveransregistrering av kundorder. De rader som medtas registreras som en följesedel medan resterande ligger kvar på kundordern.
Ange kundordernummer, F5 ger sökning. Order läses in, varpå samma funktioner som ovan används i tillämpliga delar.
Vid antalsändring skapas restorder vid uppdatering av fakturan. Beroende på systemparametern i SY444 ställs fråga om restnotering eller ej.
Vid strykning av en rad frågar systemet om raden även ska strykas från ordern.
Ordern kan återskapas i sitt ursprungliga skick genom att man trycker M, makulera, och därefter svarar ja på frågan om ordern ska återskapas.
Denna funktion används för att ändra på en registrerad offert. Offerten kan sedan ändras till kundorder, faktura o.s.v. om så önskas.
Denna funktion används för att kreditera en faktura.
Denna funktion används för att registrera förskott, kontant vid leverans eller en kundinbetalning. De två förstnämnda gör ett uthopp till KT62 och den sistnämda till KT61.
En genväg till LA91.